汉史西域传所记三十六国道里、风俗、人民、户口纤悉具备，然不闻有浮屠之教，其时诚有之，张骞有不以闻耶？且其时武帝慕道求仙，方且驰心于海上三山恍惚虚无之境，岂有浮屠之教已行而骞不以闻者耶？然佛经传其渊源，远自上古，即周定王，至于西汉，已若干年，而其教尚不着于西方，无是理也，岂所谓西方者，尚在天竺、安息之西，非三十六国数耶？列子志穆王得西域化人，居处被服，皆非人间所有，而西域传称条支善眩，又传闻有西王母弱水，及观佛氏之言，近于眩术者甚多，岂即所谓化人耶？魏收曰：「张謇使大夏，传其旁有身毒国，一名天竺，始闻有浮屠之教。」盖骞时已闻之，然汉史不载，何也？又哀帝时，博士弟子秦景宪受大月支使伊存口授浮屠经，中国闻之，未信了也。佛法不至明帝入中国，此足证矣。
释有南、北宗，道家亦有二宗，自东华少君授汉锺离权，权授唐 【「唐吕岩」，原作「吕岩」，「唐」字据天启本补。】 吕岩，至岩分为二宗，其一授辽进士刘操，操授宋张伯端，伯端授伯泰，泰授薛道光，道光授陈柟，柟授白玉蟾，玉蟾授彭耜，此南宗也；岩授金之王喆，喆授七弟子，曰丘处机、曰谭处端、曰刘处玄、曰王处一、曰郝大通、曰马铨、曰铨妻孙不二，世谓之七祖，此北宗也。七祖之迹皆在东海劳山，而处机为元太祖所聘，从弟子十八人见于漠北，居燕之长春宫化焉。长春宫者，今都城西南向白云观也。王喆， 【「王喆」，原作「王」，「喆」字据天启本补。】 咸阳人，其余多登州人，海上霄霞之境，仙圣所锺，盛固宜矣。
佛教之盛，始于五胡，至魏而极。魏世宗于嵩山立寺，极岩壑土木之美。于是远近承风，无不事佛，郡至一万三千余寺。胡后造永宁诸寺，皆极土木之盛，浮屠高百尺许，宫殿如禁内，僧房千间，珠玉锦绣，骇人心目。其后，任城王澄上疏，请禁都城内寺，以为「如来阐教，多依山林，今此僧徒，恋着城邑，正以诱于利欲，不能自已，此乃释氏之糟糠，法王之社鼠，内戒所不容，国典所共弃也。」此数语者，切中沙门之病，佛骨表中亦说不到。胡后尝令诸州各建五级浮屠，今江北诸处，往往有故浮屠，盖皆北朝所建也。
唐宣宗时，道士轩辕集入长安，召入禁中，问以长生之术，对曰：「王者屏欲而崇德，自然受大遐福，何处更求长生？」此儒者之言也，东方生对汉武之言，与此相似。以此推之，轩辕、东方必真知仙道者也。
六朝沙门见人主多不致敬。唐初，僧尼受父母及尊者礼拜，亦六朝遗俗也。自高宗诏革，其礼乃正。至胡元之世，而国师、法王至与人主抗礼，夷狄之法，益不足言矣。
汉沛人张鲁，自大父陵以来，世为五斗米道，其后，遂从刘焉分据汉中。后魏寇谦之首奉其道。至宋真宗之世，赐其裔信州道士张正随号真静先生，以后，继世子孙，皆有赐号，此龙虎山封号所由始。原其所以，盖因天书、符命之兴，粉饰道教，诞惑四海，王钦若为之奏立授箓院及上清观，历代相沿，遂为成典，而不察其由，亦惑之甚者矣。
元命道士张宗演为嗣汉天师演道灵应冲和真人，命百官郊劳，待以客礼，此天师之号所由起也。本朝止封正一嗣教真人，无天师之称，而假一品服色，至衍圣等，亦太过矣。嘉靖尊崇道教，张氏与陶、邵二氏同礼，在三公之上。隆庆改元，言者请削其爵，降为提点。至万历初年，夤缘左右，复续旧封，然礼体威仪，较之嘉靖间不相及也。
武后受册为金轮皇帝，作七宝：曰金轮宝、曰白象宝、曰如宝、 【「如宝」，天启本作「如意宝」。】 曰马宝、曰珠宝、曰主兵臣宝、曰主藏臣宝。每朝会，陈之殿廷，不详其制。今佛家庄严及人间华丽之饰，尝曰七宝，宫中铸作珍玩，亦曰八宝，不知同否。
开元中，天台道士司马承祯言：今五岳神祠是山林之神，非真正之神也，五岳皆有洞府，有上清真人降任其职，山川风雨阴阳气序是其所理焉，冠冕服章、佐从神仙皆有名数，请别立斋祠之所。玄宗奇其说，因敕五岳各立真君祠。不知所谓山林之神统于上清否？志曰：「山川之守为神。」又曰：「天降时雨，山川出云。」则风雨阴阳正山川之守，而又以上清临之，何也？唐宗五岳之封，至于为王为帝，不知受此封即上清真人其山川之神耶？承祯之言，矫诬甚矣。我朝于岳海镇渎尽革封号，各从本等名称，大圣人之作为，一洗千载之陋。岳渎之神，怀柔震迭，有不受纪哉？
自古帝王崇重佛教则道教被斥，兴起道教则释典被汰，其势不并立如此。林灵素欲尽废佛教，至改佛为金仙，僧为德士，寺院为宫观。嘉靖中，陶仲文、邵真人， 【「邵真人」，原作「邵真」，脱「人」字。兹据明史邵元节传补。】 以祈祷用事，亦请拆毁寺院，沙汰僧尼，焚佛骨于大通桥下，皆其证也。两家道术原不相下，其徒宗而守之，入主出奴，至于为敌，皆非其本也。要之，道家兴废不常，入人亦不甚深，终不能与佛教角尔。
唐会昌中沙汰僧尼， 【「唐会昌中」，原作「会昌中」。「唐」字据天启本补。】 凡毁寺四千六百余区，毁招提、兰若四万余区，归俗僧尼二十六万，大秦穆护祅僧二千余人，收良田数千万顷，奴婢十五万人。盖官造者为寺，私造者为招提、兰若。大秦穆护者，释氏之外教，如摩尼之类。祅，胡神也。唐制，祠部岁再祀碛西、渚州火祅，官品亦有祅正，盖主祅僧也。武宗好道教，故汰僧耳。
周显德二年， 【「周显德」，原作「显德」，「周」字据天启本补。】 废天下寺院，存者二千六百有奇，废者三万三百有奇，见僧四万二千有奇，尼一万八千有奇，此但河、洛、关、陕、山东、江北数省，未及天下之半，而数已如此矣。又令民间铜器佛像输官铸钱。世宗谓侍臣曰：「卿辈勿以毁佛为疑。夫佛以善道化人，苟志于善，斯奉佛矣，彼铜像岂所谓佛耶？且吾闻，佛在利人，虽头目犹舍以布施，若朕身可以济民，亦非所惜也！」此虽矫俗弥惑之言，然于佛教济人之旨有合者，唐家三百年陋风，片言而正，真英主也。
九宫贵神，盖易干凿度所谓太一也。黄帝九宫经：一宫，其神太一，其卦坎，其方白；二宫，其神摄提，其卦坤，其方黑；三宫，其神轩辕，其卦震，其方碧；四宫，其神招摇，其卦巽，其方绿；五宫，其神天符，其卦离，其方黄；六宫，其神青龙，其卦干，其方白；七宫，其神咸池，其卦兑，其方赤；八宫，其神太阴，其卦艮、其方白；九宫、其神天一，其卦离，其方紫。天宝中，术士苏士上言：遯甲有九宫贵神，典司水旱，请立坛东郊，祀以四孟。从之。此即今历书三白图法也。
高骈素性严洁，甥侄辈未尝得接坐，术士诸葛殷病风疽，搔扪不替手，脓血满爪，骈独与之同席促膝，传杯器而食，至于犬闻其腥多来近之，骈独不恶也，曰：「神仙以此试人耳。」可见逐臭之夫非其天性，盖有所慕而然也。近代士人亦有类此者。
佛经所载方语，皆唐时语也。国名如婆罗门、摩伽陀、嚈哒（外囗内昏）、诃达罗支（外囗内昏）、波斯匿国、护密多国、喝盘陀（外囗内昏）； 【「（外囗内昏）」疑即「国」字。】 人名如婆伽利、泥洹师、怛伽罗；地名如毗伽梨河、干陀卫江，大都唐时语也。可见四十二章以后多为译者所演，设为问答，寓作名姓，以鬯经旨，其非释迦时文义明矣。
古俗以七月望日具素馔享先，织竹作盆盎，挂冥财衣服， 【「冥财衣服」，「衣服」，天启本作「冥衣」。】 在上焚之，谓之盂兰盆，昉于目莲比丘见亡母在饿鬼中，故作此以救之也。唐时尊奉佛法，于中元日内出盂兰盆章敬寺，设七庙座，书尊号于幡上，百官迎谒，岁以为常。是以七庙神灵皆在饿鬼中也。其不道而辱先，亦甚矣。
道经以二十四化上应二十四气，蜀之玉局化，其一也。其说以后汉永寿元年李老君与张道陵至此，有局脚玉座自地而出，老君升座，为道陵说南北斗经，既去而座隐地中，因成洞穴，故以玉局名之。
周世宗召见陈抟，问以飞升黄白之术，对曰：「陛下为天子，当以治天下为务，安用此为？」此真知仙道者。
后唐同光中，五台僧诚惠以妖妄惑人，自言能降服天龙，命风召雨，庄宗首信之，至亲率后妃皇子拜之，诚惠安坐不起。已而迎至洛阳，使之祈雨，数旬不验，诚惠逃走，惭惧而死。世传五台真僧能降天龙，恐即此事也。
刘秉忠，僧也，辅佐元主平定海内；姚少师，僧也，拥翊成祖御守太平。其人地才品大略相似，亦古今之奇也。秉忠辅政日久，犹仍野服散号，王鹗以为言，拜太保，领中书。少师在一品班，衣犹补衲，后见其不便，乃赐冠带长发。然今崇国所祀少师画像，犹是僧服，而春秋秩祀，但称恭靖公，亦未书官，未知何故。
元设宣政院，掌天下释教，上天下寺宇四万二千余所，僧尼二十一万人，可谓侈矣。方今寺院僧尼不申总数，以一郡邑推之，当亦不下此数。
五台山寺，元太后弘吉剌氏所造也，建寺之役，大集民夫冒险入谷，伐木运石，死者万人。盖今宝地珠林，留为胜赏，而工费之艰、伤残民命乃如此，是以有漏之缘，毙无辜之效也，如来大悲，其谓此何？
元成宗建天宁、万寿寺，寺中塑秘密佛，形像丑怪，即所谓演揲秘密法也。传闻大内有一秘殿，内塑喜神，主上大婚，先期入参，虽沿旧俗，亦有深意，然不可闻于世也。演揲儿法，一名大欢喜秘密禅定，故曰喜神。
胡元之俗，全无先王礼教，其最悖理者，帝师临受戒是也。帝师之令至与诰敕并行，后妃、公主受戒，跪拜。甚有为大布施者，正衙朝会，百官班列，帝师专席坐隅。来自西域，则遣中书宰臣驰驿往迎，假法驾半仗以为前导。其徒怙势恣睢，气焰熏灼，延于四方，至于捶扑公卿，殴拉妃主，朝廷知而不问也。方且下令：骂西僧者，截其舌；殴西僧者，断其手。则中原文物，化而为夷荒之地矣。若乃秘密演揲，宣淫大内，人道灭绝，尤可痛恨。
二氏之教与圣教殊，然其大归一也。世之学者，能以不二之心精研其旨，内亦可以治身，外亦可以应世，岂遂与圣教远哉？乃其实不然。标玄同之趣以文贵生之诀，而生未必养也；皈寂灭之宗以鬯无生之法，而生未必忘也。或世名已歇，托澹泊以依栖；或荣进无阶，借清静以表异。故有示辟谷之?而不能绝念于刀锥；修离欲之基而未必息心于绂冕。二氏之徒斥而不与矣，何以称吾道哉？此所谓心术之敝也。
甚哉，道术之日分也！江左以来，于吾儒之外自为异端；南宋以来，于吾儒之内自分两歧；降是而后，则引释氏之精理而阴入于吾儒之内矣；降是而后，则受释氏之明法而明出于吾儒之外矣。
夫江左以降，盛谈老、庄；隋、唐以来，多修佛乘。今之谈老、庄者少矣，而为佛乘之言者，亦非其本旨也。何也？佛教之入中国，本缘经典，其后，以经教为土苴，而直指禅宗；又其后，以禅宗为葛藤，而专修净业。故有税冕而勤礼拜，闭室而诵祗陀，若谓调御之位可以立地而成，青莲之会可以应声而至，西来之旨，岂固然哉？虽然，如是而能守律戒，犹未失也，又以为逆流之地，不事熏修，上智之根，无资戒定，至乃慕啖鸽吞针之幻，任渔行酒肆之缘，居然与屠脍伍矣。在彼法中以为何如？而称于士人之列也！
二氏之教与吾道源流本不相远，特各立门户，作用不同尔。唐、宋以来，贤士大夫固亦多游心内典，参悟玄宗，而不害其为儒。彼固儒者之所苞也。但不当窜入其说以默扃于吾儒之阃，又不当舍吾儒之教而直往从之耳。辟如一邑之中有两大姓，其物力财产固自相当而不相为用，则其子弟家人亦各承其业而不相羡也。有如纳西家之子以冒东家之派，则东家之派既紊其统，而西家之子亦失其宗，皆不愿也。故推墨而附儒者，非也。又使东家之子不能守其父兄之产，而慕西家之声势，折而往从之，岂惟我所不甘，亦彼所不受也。故援儒而入墨者，非也。
近世经教、禅宗分为二途，至以达摩明心见性为教外单传，此不考其本也。诸部经典所论，字字句句皆明心见性之旨，至于维摩问疾，无有文字言说为不二门，此初祖西来之正印，迦叶拈花，龙女献珠，禅家公案已肇于此，不至初祖而有也。达摩入中国，以楞伽教人，未尝尽去文字，及五祖、六祖亦皆以经典衍教，但不复造立经典。是为不立文字，如所谓述而不作尔，安得以经教为糟粕而直悟禅宗耶？ 附录
灵济二真人即徐温二子知训、知询也。二子平生皆以凶德取败，不保其身，而列于诸神之祀，未审其繇。世传成祖有疾，尝梦二神进药，故崇祀之。然其祀不始于国初也。今京师禁城之西及福州城外皆有灵济宫，二神号金阙真君、玉阙真君，其配号金阙仙妃、玉阙仙妃，太常以春秋秩祀，四季更换袍服，其像木胎，有机可以伸缩。
河东盐池，唐时曾有封号，谓之宝应、灵应二池。万历己丑，御史以盐利大兴，请崇其祀宇，赐之封号。予按令甲，国初厘正祀典，岳镇海渎尽去前代封号，俱从本等名称；且前代封爵又不可袭；乃奏东西二池各书本等池神，惟请祠额二字以示崇报。有诏赐额「灵惠」。时犹未核其所由也。及考唐史，大历十二年，河中池盐先因秋霖多败，度支韩滉恐盐户减税，奏称雨不为害，且有瑞盐，代宗疑其不然，乃遣谏议大夫蒋镇往视，还奏如滉所言，请宣付史馆，锡以嘉名，乃赐宝灵之号，时人丑之。始知二池神号乃滉辈献谀掊克之谋也。人实丑焉，神其受诸？然则岳镇海渎封号皆唐、宋封禅之主所为，侈大矫诬之文耳。圣祖革而正之，神谋睿见，高出万古，不亦伟哉！