本朝舆图，毋论胜国，即较之汉、唐亦有不及。东面朝鲜即汉之玄菟、乐浪，唐之安东都护也；西面哈密即汉之安西、唐之四镇也；北面河套即汉之五原，唐之丰、胜等州也；南面交趾即汉之九真、日南，唐之五管外境也。朝鲜建国公矣；旧辽阳控连辽左以通京师，而为三卫所据；河套为西虏所据；哈密为吐鲁蕃所侵；交趾旋得旋失。较之汉、唐剪其四幅矣。然灵、夏在版图，则宋全盛所无；甘、肃为斥堠，则唐中叶所失；而云南一省全为郡县，则汉、唐以来所未有者，亦足补其一二矣。
三受降城皆在黄河北岸，今河套之北也。中城南直朔方，安北都护府在焉；东城在胜州之北；西城在丰城之北，此唐史注也。宋初曰：中城南直朔方，西城南直灵武，东城南直榆关。宋白曰：东城本汉云中郡地，中城本汉五原郡地，西城本汉临河县地。三说微有不同。如宋白所考，则东受降城当与大同相近，去黄河远矣，或者汉云中郡地广，西接榆关，非止大同府境也。大抵汉筑朔方，守在河南，唐筑三城，守在河北。今河南已失为虏巢矣，况河北乎？
汉时设西域都护，统三十六国，以断匈奴右臂。唐初置西北都护府，统龟兹、于阗、疏勒、碎叶四镇，后为吐蕃所陷，武后长寿元年，大破吐蕃，复取四镇，置府于龟兹，发兵戍之，即今甘肃境外地也。国初以封哈密，后为吐鲁蕃所陷。哈密遗种寄居甘州，而北地沦于西域矣。吐鲁蕃与天方、哈马等国相邻，不知即吐蕃遗种否？
东汉时，羌寇最盛，然有东、西羌。居安定、北地、上郡、西河者，谓之东羌，居陇西、汉阳延及金城塞外者，谓之西羌，各自为种，与西域诸夷不相关涉。今陕西塞上熟番，想即其遗种也。
汉西域传：罽宾国有琥珀琉璃。师古注曰：「大秦国出赤、白、黑、黄、青、绿、缥、绀、红、紫十种琉璃。」此盖自然之物，采色光润，踰于众玉。今俗所用琉璃，即流离也，乃消冶石汁，加以众药，灌而为之，虚脆不奈，实非真物，观此，则汉书所载乃真琉璃也。穆天子传：天子东征，有采石之山，升山取采石，铸以成器。则铸石为流离，自上古有之。第今中国所铸柔脆不堪，惟自海舶来者，质差坚朴，谓之蕃流离，亦石汁所铸，但少坚耳。又有玻瓈，与琉璃相似。但未闻西域真琉璃作何状也，岂宝珠、玉石皆入中国，而此独不至？窃意汉时所谓十色琉璃，即今之青绿等石耳。古时无宝石之名，今人知其为石，而不知其为琉璃也。姑记，以俟博考。
今西域贡物有「铁力麻」，初不省其义，及考敕勒国名，一号铁勒，当是铁勒麻也。
后汉书西南夷传：幻人能变化吐火，自支解，易马牛头，盖海西大秦国也。大秦即前书犁轩国。周穆王时西域化人，想即其先世耳。
唐至中叶，吐蕃之盛几如匈奴。陇右、河西尽为所有，南至六诏亦被吞食。其地北至回纥，南连六诏，幅员万里，乃其文字、职官亦与中国相类，不似匈奴、突厥之朴陋也。
唐时拓拔为党项部落。
唐自安史之乱，河、陇诸州陷于吐蕃数十年矣，至大中初年，吐蕃内乱，三州七关之复，款塞来降，而河西十州之地，亦入版图，此非唐之兵力至宣宗而盛也，会虏运之衰耳。三州七关者，唐原安乐州及石关等七关，即今平凉、宁夏境内。十州者，瓜、伊、兰、鄯、甘、肃、西、河、岷、廓，即今临、巩、甘、肃境地。
唐时，安西、北庭沦于回鹘，河西、陇右沦于吐蕃。河西、陇右即所谓河、湟也，为秦、原、河、漕、兰、鄯、阶、成、洮、岷、临、廓、迭、宕、甘、凉、瓜、沙十八州之地，在今平凉、临、巩、甘、肃诸塞，几半陕以西矣。安西、北庭则在朔方之外，当与延、宁两镇相宜。
四川茂州即冉駹之国，汉所开为汶山郡者也。唐初，筑城于此，以遏吐蕃通蛮之路，后为吐蕃所据，西洱诸蕃皆为降伏，于是吐蕃尽有诸羌之地，东接松、茂，南邻天竺，西陷四镇，北抵突厥，地方万里，诸胡之盛，无与为比，而唐受其侵矣。其所以致盛，以据松、茂之险故也。方今茂州之北，即近洮、岷，虏由洮、岷而南，直至章腊，南接六番，故松、茂之境乃虏与羗接之界，亦要害之境也。六番者，董卜韩胡宣慰司、鱼通宁远宣慰司 【「鱼通宁远」，「远」原讹作「通」，兹据明史卷三百三十一西域传三改。】 及乌思藏四法王之地，即古所谓身毒、大夏、天竺也。
剑南、西山诸羌可十余种，皆因韦皋内附，即今威、茂诸蕃也。唐时，皆各称王，中有女蛮，其先为白狼国，以女为国君，人危髻金冠，缨络被体，谓之菩萨蛮，当时乐遂制此曲，至今传之。「蛮」亦作「鬘」。 【「髟（曰四又）」，疑当作「鬘」。】
唐时，西山白狗等乞内附，受爵世袭而阴附吐蕃，世所谓两面虏。今之朵颜三卫谓之两面虏可也。
云南自后汉永平半服中国，唐初列在版图为外臣，后为杨国忠所扰，改附吐蕃，故吐蕃日强，不可复制，以其通道诸羌故也。至韦皋镇蜀，始抚境上群蛮以诱南诏，于是并八国生羌俱归王化，而吐蕃之势始孤，关中之民始得安枕，皆皋之功也。吐蕃故土在河、陇之西，及二庭、四镇并为所有，北接回纥，南接六诏，幅员万里，势侔中国，其势大矣。云南内附，则断其右臂，故不支也。今缅甸诸夷梗化南土，幸而六番之夷羌我声教，可保无他，然阶、文之间生熟诸番为北虏所挟，绎骚边境，害亦不细矣。
唐史，东蛮跨地二千里，勿邓、丰巴、两林各有大鬼主为之长。鬼主不省何称，韦皋使东蛮鬼主诇伺云南，及异牟寻内附，先遣鬼主入见。其地当在滇、蜀之间。
唐时，云南王以名相接为世，如阁罗凤之子为凤迦异，孙为异牟寻，曾孙为寻梦凑是也，法如顶针。本朝安南酋长以名相排为世，如莫方瀛之子为莫福海，孙为莫宏瀷，曾孙为莫茂洽是也，法如雁行。此虽鄙俗，亦皆有意义。
南诏者，六诏之一也。夷语以王为诏。其先，渠帅有六，自号六诏，业舍诏在诸部南，故谓之南诏，开元中内附，封为云南王，至今称之。
唐史，骠信国在南诏西南六千八百里，其王摩罗思那以贞元间入贡，盖古朱波国也。以今推之，意缅甸、八百等地，即其遗矣。
缅夷在西南绝境上，上世所不臣，元世祖举兵克之，其旁金齿等夷十有二部皆降，即今三宣之地也。
唐之南诏改为云南，已而又改为大理，至后唐改为长和，其主犹以骠信为号。
吐蕃之君曰替普，南诏之君曰骠信，皆僭号也。南诏国事大臣皆分曹称奭，总谓之清平官，其相谓之都奭。
唐时，云南王官有清平官，清平者，蛮相也，近日关白、大将亦称清正。
韦皋镇蜀，招抚南诏以破吐蕃，至遣匠教为甲弩。咸通中，南诏作乱，甲弩精利，中国不能及。以此推之，边关邻虏有所要求为甲弩之用者，不可轻与，北边铁锅、火药之类是也。
干符初年，南诏逆命，高骈为西川节度，遣僧景仙托游以入其境，说谕骠信，使归附中国，仍许妻以公主。已而南诏遣其酋望来请和亲，无表，但令督奭牒中书请为弟而不称臣。宰相卢携欲从其请，郑畋固争以为不可，相与争于上前，拂衣面诟，遂皆罢相。此事与近日日本相类，第彼许出于边臣而廷臣持之，此则出于廷臣而边臣挠之也。唐时，回纥、吐蕃旧有和亲之礼，即以施之南诏，亦何不宜？本朝国体之尊、国法之正，三代以下无与为比，而欲以汉、唐之辱典施于海岛之小夷，宜举国唾骂，恨不食余。幸逢轻典，免于族诛，其人幸矣。
回纥之初，即四部之一也。曰回纥、曰契苾、曰思结、曰浑，总谓之敕勒。突厥默啜之强，迫夺敕勒之地，故四部度迹内附，徙居甘、凉之间以避之，其始不过如此。后以河西节度使王君毚与之构怨，弄兵报仇，西奔吐蕃，其势遂不可制。敕勒即铁勒也。
回纥自干元以来，岁求和市，一马易四十缣，动至数万匹，皆瘠驽无用，朝廷苦之，而欲悦其意，不得不尽市也。所得赐予及马价，至用车数千乘载之以归，唐之帑藏坐而一空矣。今日北边互市，弊正如此，得马皆瘠驽下乘，入塞辄死，赋予军人，令其喂养，死令赔偿，为北边大害，不知将来作何究竟？然使苑牧之政修，有所豢养，或不甚苦尔。
唐封回纥可汗号内有「登密施」字，译云，华言「到」竟 【「竟」，疑当作「意」。】 ，可敦号内有「毗伽」字，译云，华言「足」意，此皆佛经字也。佛经中名字语言多是唐时字义。以此推之，古佛名号，当亦从来劫语音所撰尔。
回纥阿啜可汗谓其大相颉干迦斯曰：「儿幸而得立，惟仰食于阿多，国政不敢豫也。」虏谓父为阿多，唐人北人呼父为阿爹。爹，徒可翻，与多同音。又窦从一为皇后阿奢，奢者，乳母之父，与爹相近。或云，俺答「答」字，虏亦呼为「多」。
元和初，回鹘入贡，始以摩尼偕来中国，置寺处之。摩尼者，僧之别名也。其法日晏乃食，食??而不食潼酪。今民间有清斋者，午后乃食，教门中亦多有之。
唐史，回鹘兵至横水，退屯释迦泊。又吐蕃有达磨替普，想亦尔时方言，未必即古佛名字。不知佛经竟出何时。
唐时，西突厥分其国为十部，部以一人统之，人授一箭，号曰十设，亦曰十箭。夷中无符信，以箭为契，召会则传之，谓之契箭。杜诗所谓「青海无传箭，天山早挂弓」是也。今虏中亦有号箭，是其遗制。
沙陀者，西突厥别部，处月种也。居金娑山之阳、蒲类海之东，有大碛名沙陀，故以为号。以其?六千余帐附于回纥，为其所苦，酋长朱邪尽忠降于吐蕃。元和三年，举羌内附，处之灵武。已，以地近吐蕃，恐其反复，徙于定襄，即今朔州、马邑间也。
波斯国即条支故地。其先有波斯匿王，因以为号。大食本波斯国也。龟兹即汉西域之后，唐时以其地为安西都护府，有龟兹乐部。今乐曲有大食调，舞部有波斯舞，皆其遗音也。
唐十部乐，有龟兹乐舞，设五方师子，各高丈余，饰以方色，每师子有十三人，画衣执红拂，首加红抹，谓之师子郎，即今师子回回舞也。
契丹、奚、室韦、女真、鞑靼，皆东北夷也。路振九国志曰：「契丹，古匈奴之种也。代居辽泽之中，潢水南岸。其种有八部，至阿保机并而为一，鞑靼、室韦、女真，皆役属之，此辽之始也。」女真，古肃慎氏之遗种，东汉谓之挹娄，元魏谓之勿吉，隋、唐之间谓之黑水靺鞨，在五代之末，居混同江之南，入辽东着籍者，号熟女真，居江之北者，号生女真，其极边远者，号黄头女真，此金源之始也。今建州西女真，即金人之后。第不知契丹之种今安在尔。混同江即鸭绿水也。
五代史：「契丹阿保机攻渤海，拔其夫余城，谓之东丹国，使其长子突欲居之。」注云：「即唐高丽之夫余城也，在混同江之西，地属渤海。高丽王建之国在混同江之东。」又注：「辽阳，契丹之东京，故渤海地也。」如此，则夫余城在今开元边外矣。新唐书：「登州东北海行千余里至鸭绿江，乃东南行七百里至新罗王城，自鸭绿江舟行，东北泝流五百余里至凡都县，故高丽王都也，又东北泝流五百里，又陆行千里至渤海王城。」盖唐时高丽在今朝鲜北境，而渤海又在其北，想今海西、建州女真所据即其地也。后晋天福元年，高丽王建击破新罗、百济，于是东夷诸国皆附之，有二京、六府、九节度、百二十郡，则新罗、百济并于高丽，在今朝鲜境内矣。
契丹之兴，以其所居为上京，起楼其间，谓之西楼，于其东千里起东楼，北三百里起北楼，南木叶山起南楼。木叶山在锦州，阿保机葬地也。耶律德光曰：「吾国广大，方数万里，有君长二十七人。」以此观之，契丹之起，固已奄有沙漠，兼并引弓之民矣。元太祖四大斡耳朵之地亦在漠北，去上都万里，其视中原犹一隅也。
建州在辽阳西北，又北为契丹之中京大定府，又北七百里为上京临潢府。
唐史：室韦，契丹别种，在东胡之北边，盖丁零苗裔也。在南为契丹，在北为室韦，地据黄龙，东至黑水，西邻突厥，南邻契丹，北濒海岸。盖今土蛮所据，即其地也。鞑靼之先，旧无可考。通鉴宋白曰：「鞑靼本东北方之夷，靺鞨之后也。」靺鞨先臣高丽，后附渤海，贞元、元和间，为奚、契丹所攻，部族分散，流徙阴山，其俗语讹谓之鞑靼。咸通末，李克用为官军所败，尝往依焉。及克用授雁门节度使，率其众入平黄巢，俾牙于云、代之间，恣其畜牧，此鞑靼之始也。蒙古一族不知与鞑靼同出否。
靺鞨有二：一曰黑水靺鞨，在流鬼国南，即女真之先也；一曰渤海靺鞨，其王曰大氏，据有辽左之地。开元十四年，黑水靺鞨遣使入见，以其国为黑水州，元和以后，服属渤海。契丹既破渤海，黑水乘间复其故地，自号熟女真，建国之初以为都城，已而迁都于燕，改其地为会宁府，号曰上京，即今三万众也。
洪景卢曰：番语以华言译之，皆得其近似者耳，「天竺」语转而为「身毒」、「捐毒」，「秃发」语转而为「吐蕃」，「鞑靼」乃「靺鞨」也。此论近似。但「鞑靼」之于「靺鞨」，似不相蒙，未必即声之转耳。今北虏隶鞑靼馆，其文书谓之达达字，奏文即蒙古字也。
高丽在汉以后犹未甚大，唐初与百济连兵侵新罗北境，其后遂强也，而百济亦为所并。今之朝鲜，盖合百济、新罗为一矣。
高丽为唐所灭，久不建国，至唐末天佑初，有石窟寺眇僧躬乂者，聚众据开州为王，国号大封，遣使入贡于吴。躬乂性残忍，其臣王肃杀之而自立，复号高丽，以开州为东京，平壤为西京，即今朝鲜二京也。大封以前，其王为高氏，大封以后，其王为王氏。国初李氏灭王氏而代之，今二百年矣。
元世祖在位，高丽权臣林衍废其主植，世祖遣将出师，往问其罪，此义举也。夷人入主中国，于属国之乱，犹能兴问罪之师，奈何外夷叛臣废主自立，朝廷不问其名姓，从而封之？假如故酋尚在，操玺绶以请，何以应焉？
安南，古交州地。汉、唐以来，皆入版图。国初，其王陈日煃内附，太祖封之，已而其臣黎季犁篡盗，成祖命将讨平。求陈氏后，无人，遂郡县其地，设交趾布政司。久之，黎利作乱，中国不能守，遂以畀之。传至黎譓，其国复乱，譓出居海上而死。国人共推其弟黎■摄国，莫氏父子遂篡有之。国人乃立譓子黎宁，都清华，改元光照。莫氏遣人攻之，宁走，不知所在。而其臣黎景瑂等又立譓次子黎宪，改元元和，盖与莫氏分有其国矣。宁之立也，遣其臣郑惟憭奉表入贡，以莫氏之难来告。已而宪等求宁踪迹，得于老挝，复以国让之。此其臣郑惟忱所供。及莫方瀛表奏，乃谓黎譓无子，诈也。
莫登庸以黎氏之相盗有其国，朝廷发十余万兵讨之，竟不能入。莫氏奉表求降，于镇关外系组上贡，天兵遂罢。乃废其主号，建以为安南都统使司，秩从二品，其所部十三道改为宣抚司十三，各设宣抚同知一员，然莫氏帝其国中自若也。登庸子方瀛，方瀛死，子福海嗣，福海死，子宏瀷嗣，宏瀷死，子茂洽嗣，至万历丙子入贡，已五世矣。
元人既征安南，其主陈日烜遣使入朝，贡金人以代罪，此安南金人之始也。嘉靖中，莫登庸归化，朝廷赦而封之。贡代身金人以谢，盖本于此。
朝鲜着姓，金、柳为最；安南着姓，阮、郑为最。犹晋之王、谢，唐之崔、卢也。中国自宋、元以降，不重门阀，以族系望者少矣。
唐开元初，有胡人上言，往师子国求灵药。其国在天竺旁，居西南海中，旧无人民，止有鬼神及龙居之，以驯养狮子得名。诸国商贾往与贸易，鬼神不见其形，但出珍宝，题其所直，商贾依价取之。其地和适，无冬夏之异。诸国人闻其土乐，因此竞至，或有停住，遂成大国。此即佛经所言师象、天龙、夜乂之属也。其国旁所有出于习见，故以之为法象耳。今广东居民有与海神市者，造舟海上，以货置舟中，焚纸契于岸，纵舟而去，如期舟来，所命货物与原约不爽，亦师子之类也。天下事有不可以理晓者，儒者局于所闻，真夏虫之见。
唐与黠戛斯可汗合族，敕云：「国家承北平太守之后，可汗乃都尉苗裔。以此合族，尊卑可知。」盖借广、陵父子之世以屈其礼，所谓杂夷之政也。黠戛自称李陵之后，本无所据，而唐以陇西之属，自附于广，亦未详其所出。太史公作李广傅，不闻其出于柱下也。唐既祖柱下，又系陇西，皆妄也。
唐史：昆仑在林邑南，去交趾三百余日，盖远而悍者也。国初，西南海中诸国多以黑小厮入贡，即昆仑奴之遗种耳。
唐初，林邑王范头利为其臣伽独所弒，伽独自立，国人弗从，乃立头利女为王。新罗亦立女王金真德，当时外国女王如此者尚多，即今女士官也。宋嘉定二年，畏吾儿国降于蒙古。畏吾儿者，唐之高昌也，本朝为吐蕃所破，寄居甘州，谓之畏兀儿。
元史：钦察部去中国三万里，夏夜极短，日暂没即出，为蒙古所并，此其地即西海也。但谓日没辄出，殊不可省。既云地在西极，日由地中东出，则其度数相距当亦不减空中，何得没而即出也？又南海之番有俱蓝国者，自泉州至其国约十万里，世祖遣使三往招之，遂遣使朝贡。
牂牁蛮国，其王号鬼王，其别帅曰罗殿王，在辰、交之间，即今广东、云贵间也。世用贝蛤饰器，谓之罗殿，疑出于此。
宋政和七年，大理入贡，封其酋段氏为王，此大理入中国之始也。今为郡县，置吏与内土等矣。
今广东有蜑贼，不知其名义。考南史：沈攸之奏有「扑灭蛮蜑」之语。毛晃曰：「蜑，南海夷种也。」蜑有三种：渔蜑取鱼，蚝蜑取蚝，木蜑伐山取木。又二广间山谷不隶州县者谓之徭人，舟居者谓之蜑人，岛居者谓之黎人。以此知徭、蜑之名所从来久矣。
琼州至今有黎贼，不详其种。土人以为南正黎之后也。唐史：琼州有黎母山，黎人居之，不输王赋。即其种也。
虏酋顺义王直大同边，与其子黄台吉等共为一支。昆都力哈者，顺义王之弟也，谓之老把都，老把都之子曰青把都，又永邵卜大成者，顺义王异母兄子也，为虏中长支，而从老把都部落直宣府边，共为一支。吉能者，吉囊之子也，吉能之子曰把都儿黄台吉，在河套驻牧，直延宁边，是为一支。
松山宾兔者，套虏之别支也。居贺兰之山下，直甘肃边。西海宾兔者，顺义王之少子也，久据西海，南收松藩番夷，然其牙帐亦在甘肃边外，故甘肃有西海宾兔也。 【「西海宾兔」，原作「西宾兔」，据前意，疑脱「海」字，故补。】
土蛮部落，故元之后裔，于顺义王，君也，直蓟、辽边，众数十万，其下有六酋。自西虏通贡以来，惟三卫、海西诸夷假土蛮之势以扰蓟、辽，故东北多事耳。
汉时，匈奴之长为单于，其妻号为阏氏。唐时，突厥之长为可汗，其妻号为可敦。今虏王正配号为哈屯，妾媵号为比妓哈屯，即可敦之转也，音正相似，书者讹耳。
吐谷浑呼「暾」，入声，玉浑。吐蕃『吐』字，亦音「暾」，入声，今直呼为「土」尔。
孟养土司，元呼为蒙样。
万历初年，九丝都蛮平，得铜鼓若干，献诸京师，世传以为诸葛鼓者是也。考五代叙州蛮酋作乱湖广，王逵抚之，献铜鼓以降，则铜鼓之俗其来久矣。史注：溪洞诸蛮铜铸为大鼓，初成，悬于庭中，置酒大会，豪富子女以金银为大钗，执以扣鼓，竟乃遗留主人，名为铜鼓钗，构怨相杀，则鸣此鼓，至者如云。此铜鼓所由起也。贵州诸蛮亦多有之，其谓诸葛鼓者，想其制出于武侯耳。
东方曰夷者，东方人好生，万物抵触地而生，夷者，抵也。其类有九。南方曰蛮者，君臣同川而浴，极为简嫚。蛮者，嫚也。其类有八。西方曰戎者，斩伐杀生，不得其中。戎者，凶也。其类有六。北方曰狄者，嫂叔同穴无别。狄者，辟也，其行邪僻。其类有五。此风俗通所著四夷名也。