三分天下有其一，这“三分之一”还是经济发达区，张作霖好不得意，对人说：“他妈拉个巴子，三五年内我不打人，绝没人敢打我！”没想到话音刚落，门外已经有人准备打上门来了。
这个人就是孙传芳，继曹、吴之后直系涌现出来的实力派。江浙战争后，孙传芳已取得闽浙两省，有意进一步扩张，不料还没等他迈开腿，奉系倒加速向南扩张，反过来对他的浙江地盘形成了直接威胁。
孙传芳盘算若和东北军单打独斗，难有必胜把握，就开始多方寻找盟友。落马后一心渴望东山再起的吴佩孚自然是理想人选，除此之外，奉系的对头中还多了一个冯玉祥。
张作霖与冯玉祥，就如同以前的张作霖与吴佩孚，基本上都是互相嫌弃的关系。奉系对冯玉祥的印象一向都很坏，认为冯的野心既大，为人又矫揉造作，非常难以相处。韩麟春就直言不讳地说：“冯这个人最要不得。”因为奉系从上到下都存在这种看法，所以他们虽然曾极力策动冯玉祥倒戈，后者也成为东北军在战争中取胜的关键因素，但从战争行将结束开始，他们就对冯部处处防范，以确保不让其钻空子，占便宜，尤其是不让对方得到任何出海的海口。
冯玉祥在天津附近收编吴佩孚残部，意欲保持这一地盘，东北军就毫不客气地对他收编的部队实行缴械。一句话，津浦线这边是寸步不让，你冯玉祥想要发展，就只能去西北或者平汉线方面。冯玉祥这时还不敢与奉系决裂，唯有知难而退，但内心已视张作霖为敌。在去天津会晤张作霖之前，他特地剃掉了胡须，身边人很是不解：“你怎么把胡子弄掉了？”冯玉祥说：“胡子不能要，非去不可！”意思就是以后有了机会，无论如何要除掉张作霖这个“前胡子”。
张作霖当然也不是一盏省油的灯，会晤时段祺瑞致辞，称赞他和冯玉祥在打击直系的战争中劳苦功高，轮到张作霖发言了，他竟然当着众人的面说：“咱们收买的人，不能与起义的人相提并论。”直接讽刺挖苦冯玉祥是“咱们收买的人”。
张、冯谁都容不下谁，在强忍着达成妥协之后，马上就展开了激烈的明争暗斗。冯玉祥无时无刻不想着能找到机会，从背后捅东北军一刀，与孙传芳可谓是一拍即合。两人取得联系后，冯玉祥派人到杭州与孙传芳约定共同袭击东北军的日期，孙传芳对来人说：“你可在这度中秋节，看看打仗吧！”
浙江与苏皖两省邻近，这两省是孙传芳预备攻击和夺取的首要目标。张作霖在将苏皖收入囊中后，以杨宇霆为江苏省军务督办，以姜登选为安徽省军务督办。姜登选性情平和，能够和地方搞好关系，他说：“我来安徽，未带军队，我绝不能作战。”对于孙传芳，姜登选也有所警惕，曾通过他人进行告诫：“上海、南京都有奉军驻扎，怕有战事发生，馨远（孙传芳字馨远）万勿轻动。”
相对而言，张作霖将杨宇霆派到江苏却不是一个很适宜的决定。杨宇霆与段祺瑞帐下的徐树铮类似，虽然才华横溢，但锋芒过于外露，极易招来仇怨和各方攻击。姜登选、韩麟春是由杨宇霆引荐的士官同学，然而他们对此也不为然。姜登选在多次私下议论中，都说到不应派杨宇霆去江苏：“江南的情形是很复杂的，邻葛（杨宇霆的字）手腕不够灵活而气焰太高，应付不了江南的局面。江南的局面让我去应付，比邻葛要好得多。”
姜登选所提及的江南情形复杂，里面的一个重要方面是奉系在江南不受欢迎。东北军虽经“整军经武”，但自奉军时代沿袭下来的恶劣习气已经根深蒂固，一旦无人制约，便会如脱缰野马一般胡作非为。尤其上海的邢士廉、山东的张宗昌，本身就不知检点，部下们也纷纷效仿，乃至做出了种种扰乱民间、横行不法的勾当。当时江浙一带的老百姓一听到“直鲁军南下”五个字，人人头疼，个个反对，江浙地方士绅也由此对奉系持强烈的抵触态度。
杨宇霆没有仔细分析人家为什么不待见奉系，只是一味归咎于江浙人排外。到南京就职的当天，江苏大名士、士绅冯煦前去迎接，他开口就说：“江苏民风太坏啦！”
江苏民风再坏，能有你们东北军的军纪坏？冯煦是进士出身，清末时做过封疆大吏，他当即回敬道：“民风坏不坏与我无关，我是来欢迎督办的呀！”
与士绅们同到车站的还有江苏军务帮办陈调元等苏军将领。杨宇霆对他们也同样非常冷淡，见了面毫不寒暄客套，并且撂下的依旧是那些让人下不了台的话：“江苏弄得太糟，军不像军，政不像政，全不如奉天。我本人不想来，是雨亭（张作霖字雨亭）硬让我来的。”
杨宇霆把他这种目空一切、盛气凌人的劲头一直维持到了督署门口，之后他的车子径直而入，其他人都只准在门外下车。在陈调元看来，杨宇霆的架子甚至比张作霖都大，陈调元后来气愤地说：“别人称雨亭可以，他（指杨宇霆）配吗？”
杨宇霆在南京正式就职后，苏军将领都重新加委。将领们前来谢委时，杨宇霆对他们不仅没说一句客气话，还模仿着张作霖的口吻说：“你们好好地干吧。”将领们一出门就骂：“什么东西！”
平日里，杨宇霆对陈调元等苏军将领也没有什么好脸色，总是说：“你们军队的质量太差，需要好好整顿。”陈调元感到难以容忍，决定找人合作驱杨，他对手下人说：“我怎么说也是帮办，这种态度叫人何以忍受？所以我才派人和各方联系，共同驱杨。”
正好孙传芳也派人来南京，劝陈调元参加对东北军的行动，并许诺取胜之后给予酬报，双方因此达成了秘密协议。