“不错！”高式非定定地直视着乾隆，将嘴紧抿，摇摇头道，“我自己……也是在圣上生母陈夫人过世十数日之后，才得到了这个噩耗。本来，我……我后悔不该告诉你……唉，原本，原本我只是……真的只不过是想让你了解自己的身世。我控制不了自己……毕竟……毕竟为人子的，生不能服侍二老，然父母归天，至少得需遥遥敬上两拄香烟……可我万万没有想到，皇上你竟会不顾危险，亲上海宁祭坟……”
乾隆听了眼中渐渐发潮，叹息道：“朕本来一直以为，当今的皇太后理所当然地便是我的娘亲，可……可……若不是后来，逼问当年替太后接生的刘嬷嬷，朕无论如何也绝不敢相信，这……这这这竟会是真……家洛，事到如今，哥也不妨对你说吧。我那日赶到杭州，再至海宁，其实是要给朕的生母——也就是你的母亲——祭拜凭吊……”
陈家洛捂住耳朵，一壁转身，一壁大声叫道：“住嘴，住嘴！住嘴！！你们胡说…
…你们胡说……”张开眼睛，手指二人，“为什么要侮辱我娘？为什么要……要……胡说！”
“令尊生前与我交情甚好，令堂对我更有莫大恩情……”陈家洛侧脸耳听乾隆突然逼哑嗓门，缓缓说出了这两句话。乍闻之下，恍若是一个年纪老迈的男子。猛然间，似乎想起了什么，呆了半晌，颤声道：“这，这两句话……就是……就是……你？！你…
…”
乾隆目光坚定地点了点头，道：“那日当晚，在你家祖坟之中上坟叩拜的黑衣人王凤池，就是朕啊！”
“那，那……那在‘通门客栈’里，也……”陈家洛忽抬眼道。
“你想，你仔细想想……那时，你不慎身中暗算，万分危急的时刻，偏偏就有那黑衣男子王凤池现身相救，难道这真的只是巧合么？好人于生死关头，必有福星来救……
骗谁呀？这都是戏文……是小说、传奇故事！现实生活哪有？
“其实，我假装睡去之后，待你下楼，这才悄悄换上夜行衣衫，又蒙了面目，下来暗助。后来你中毒晕死，我为水衣顽皮地揭下蒙面黑布，险些便露了底儿。这才假意骑马离开，随后又悄悄潜回店中……朕之所以一直隐瞒自己的武功，也是肚里清楚我的那两下三脚猫的功夫，实在有限得紧。要让别人以为毫无威胁，必当疏于防范，我……”
“别演戏啦！”陈家洛神经质地笑道，“嘿嘿嘿……编故事啊？也要编得像一些呀……你根本就不会武功……不——会——武——功！！”
“哦……是么？那么当天，你与水衣在塘沽郊外树林之中，见到的姚颀又是谁人？”
“是呀，”姚水衣从旁插嘴道，“那天咱俩都以为是遇上了我大哥姚颀。其实，那个人根本就是皇上他假扮的。只是因为他与哥哥长得实在太像了，所以便连我也认差了。”
陈家洛垂眼见对方冲自己眨了眨眼，知道水衣绝不会欺骗自己。他别过脸，静下心来，将打他与乾隆相遇杭州开始发生过的所有事情，一桩一桩地从头回想一遍，有些以前一直不明了的事儿，也终于慢慢找到了答案。他目光仍然向着他方，却自轻声问道：
“如果你就是黑衣老人……那块温玉，也是你丢失在我家祖坟里的啰？”
乾隆颔首道：“不错……此玉与那冰玉本乃我曾祖顺治皇帝的遗物，皇爷康熙怀念乃父，所以一直将其视作珍宝，长佩腰际。后来，一次无意被我看到，缠着向他讨要。
当时朕的年纪尚小，爷爷又十分宠爱这个顽皮的孙子，这才割爱于我。那天祭拜回店，突然发现玉佩已失，却不知丢在了哪里，直将朕吓出一身汗来。第二日，到你家中道别，被卜孝看到。朕一则赏识你的才华，二则念及咱俩的兄弟之情，便借花献佛，都送给了你……”
陈家洛脑中电光闪过，想起了石泉上人——也就是真正的顺治皇帝——他曾经说道，这两阙美玉，本是他同爱人小宛的定情之物，可惜遗落宫中，深以为憾。陈家洛自思，说乾隆有之，合情合理；然那黑衣老者有之，便觉蹊跷。如今既然黑衣老人就是乾隆本人，细细一想，都恰恰与目今事实相吻。在通门客栈之中，姚水衣确曾告之，此人临走时曾言其名曰为“王凤池”。“凤池”者，朝廷也。而可于朝中称“王”之人，除了皇帝，还能有谁？他又想到，当日师兄顾孟秋挺剑猛刺，要杀自己，若不是其怀内揣有乾隆赠之的两阙美玉，恐怕如今的陈家洛早已不在世上了。无形之中，自己岂不是早就欠他一条性命？
乾隆继续说道：“那一天人在塘沽，朕见飞剑当面袭来，万般无奈之下，这才显露武功。可也正因如此，你们方不至怀疑我并非‘姚颀’。如果……如果那时你知道面前之人就是当朝皇帝，就是……就是我的话……你会怎么做？唉，家洛啊，家洛……有好几次，朕其实完全可以杀你以绝后患。就算你是朕的亲人，又如何呢？哪朝哪代的宫廷没有骨肉相残的事儿发生？如果当时，朕硬下心肠，这样做了，现在怎会为你挟持至此，狼狈不堪？
“但朕不会……朕……我，我的兄弟极少。自从三哥他……他谋反……我亲眼见他被赐毒酒，滚翻在地，七窍中黑血汩汩淌出……他眼中可怕的目光，我至今也忘不了…
…我……我不想再失去亲人了……家洛，我很喜欢你，真的……自从那日你替为兄赶走恶霸，朕就好庆幸有这样一位英雄的弟弟！哥哥心里十分骄傲，你知道么？可是……可你竟然是红花会的人，还要来刺杀我……那天，刺杀我的那天深夜，我当着你的面前，几次冲动下就要说出真相，但朕不能呀……这种感觉，你有过么？我是有苦说不出啊！”
陈家洛见他神色诚恳无间，语气委婉至极，心里不禁一暖。他从小就被义父于万亭送到回疆，拜在点苍派袁士霄的门下。这十年来，除了练功，还是练功。师父待他固然很好，却总代替不了自己的生身父母；他有一兄一姊，却未尝过半分手足之情。乾隆那一番至情至真的话，令家洛感动不已：原来，世上除了水衣，还有这样一个喜欢自己，在乎自己，欣赏自己的哥哥！一股暖流刹时充满胸膺，盘旋良久，直涌上来，家洛唯觉鼻根大酸，两眼发潮，似乎有物梗在喉头，几乎就要掉下泪来！
他于一旁暗暗动容，又悲又喜，却听乾隆骤言：“高式非，究竟你是怎么晓得朕的身世的？你的声音……你的，你的脚，那又是怎么回事？”
家洛未及抬头，又听到另一个几乎一模一样的声音答道：“你问我是怎么知道的？
……我……我，我是怎么知道……的……呵呵……我……哈哈”那声音凄惨悲苦已极，一阵苦笑过后，似乎便要哭出声来。陈家洛猛抬眼间，惊见后者居然就是钦差大人高式非！他于此刻方才察觉，原来高式非后来所用的声音，却与乾隆如此相象！
高式非抬起颤抖得不成样子的右手，按在自己脸上腮边，略顿了顿，狠命揭下那张独眼、络腮、丑陋的人皮面具来！在面具之下，露出一张清癯、苍白的脸，是一张与乾隆半分无二的脸！！
陈家洛与乾隆嘴巴大张，双目圆瞪，都完全说不出话来。高式非淡淡一笑，徐徐说道：“皇上，昨天夜里，来府中求见于我的方三姐，就是当日山寨每天给我喂汤喂药，后又同我两情相悦的女子。你说，她怎么会不认得我的容貌？只不过，她所熟悉的，却是我撕去了那张人皮面具之后的脸！”他看了眼手中面具，续道，“现在，你总明白，三姐面对假高式非，而毫不起疑的缘故了吧？”
乾隆脑中一片空白，答不上话来，却听对方又道：“这张面具，我已足足戴了十六年啦。我真实的身份，也已瞒了整整一十六年！现在，终于到了要还我本来面目的时候啦。水衣她多次将你认作他的哥哥姚颀，是因为姚颀与你长得颇为肖似。现在，你也该明白：其实高式非就是姚颀，姚颀就是高式非！！”
他的这一句话，令乾隆比知道陈家洛是其亲兄弟时，更不敢相信。然现在明明白白地看见对方站在面前，四目相望，有如临镜一般，哪里还由得他不信呢？姚水衣离开家洛怀抱，走至姚颀身畔，幽幽道：“昨晚，大哥突然以真面目见我，又将皇上与陈大哥的关系告诉了我。初时我也不敢信，却又不得不信。”
撕去“高式非”这张禁锢自己十余年的面具，姚颀仿佛彻底解脱般地长舒口气，第一次露出最真实的笑容。他将手拍在妹妹肩头，歪脖温言道：“水衣，大哥这十六年来一直瞒你，也是情非得已。要不是家洛他以皇兄为质，我又实在没有于万亭在手中，这个秘密恐怕永远都不会被揭破。”一刮水衣的鼻子，“你以前不是老缠着我，问我咱们的爹爹、娘亲倒底是谁么？”
姚水衣昨夜由兄长之处得知，原来钦差大人就是乃兄姚颀。而至于内里具体详情，对方却道要待明日再与他们一起说明。姚水衣长对此事萦怀于心，一夜没睡。现在终于就要真相大白，心头又是紧张，又是害怕。
姚颀转过头去，惨然道：“你与我，也是同母而不同父。你的生父，乃是八皇叔廉亲王允禩，而我……我与皇上，都是先帝之子！！”他不顾另三人的瞠目结舌，将那段不为人知的过去慢慢道来。
四十二年以前，也就是康熙四十八年。
说来，雍亲王福晋已为雍王诞下三子，应该庆幸自己地位稳固。然丈夫胤禛仍旧对她冷冷淡淡，不理不睬，令之黯然心伤。他们这段姻缘，全系父皇额娘一手包办，非出己愿。其实，四皇子胤禛与宫女灿儿才是一对两小无猜、青梅竹马的伴儿，可是，宫中规矩严苛，无人胆敢违背，因为两人身份地位太过悬殊，固而始终还是有缘无份，有手难牵。
胤禛表舅多颀的千金洁女，一直都暗恋着这位伟岸俊俏、温文尔雅的表兄。无奈胤禛心中有所属，洁女与之，正是“落花有意，流水无情”。洁女眼见表兄与灿儿私下相会，恩恩爱爱，卿卿我我，对自己却爱理不理，不觉妒火中烧，难以自已。
胤禛意乱情迷之际，一时把持不住，终于还是同灿儿偷行了周公之礼。洁女暗中探知，狠下心来，将此事告诉了康熙。康熙惊悉其万分欣赏的四子，居然与一名汉人宫女苟合，做下这等丑事，心头万分震怒。他即刻便将胤禛招来，当面把他狠狠地训斥了一通，并立意要将此女赶出宫去。
胤禛吓得魂不附体，又跪又哭，苦劝不果，一人独自回到府里喝起闷酒。正所谓“酒过愁肠，愁更愁”，他喝着喝着，不觉醉了。洁女见自己计谋得逞，来见表兄。看他醉得路也走不稳便，忙上前搀扶。胤禛眼中迷离，误将其认作灿儿，令她怀上了孩子。
酒醒后知道真相，不禁后悔不迭。
当时祖籍海宁的京官陈元龙和胤禛交情甚好，每次来见雍王，都是灿儿人前人后地忙碌。陈元龙虽然早至婚配年龄，苦无一位称心佳人。所谓“日久生情”，当信斯言。
他渐渐发现，自己已然无可救药地爱上了乖巧、活泼的灿儿。洁女与陈元龙也是知交，无意间听他说出了自己的心事。思忖良久，心生一计，暗示康熙替灿儿抬抬身价，将之嫁到陈家。这样一来，不但能让胤禛死心，更可笼络陈元龙。康熙以为此法甚好，让少傅徐铎认灿儿以为义女，并要亲自主持徐灿同陈元龙的婚事。
胤禛惊悉此事，慌忙前去阻止。他心里焦急，惊恐万分，未免出言无状，不计后果，甚至说出废去雍王福晋，另立徐灿为妃的话来。清室祖训，满人不可娶汉女为妻。见儿子口气强硬，说出这般混话，康熙大为震怒之余，决意不改初衷。
胤禛从父皇的口中，知道一切都是表妹洁女的主意，怒不可遏地前去责问。两人一言不和，吵了起来。胤禛恨极，撩起一脚，正踢在洁女小腹。洁女痛得晕倒在地，胤禛此刻方才慌张起来，忙唤来太医诊治。幸好其表妹乃是习武之人，才未致使小产。
洁女醒来之后，胤禛非但并无一句温言安慰，反说下不少狠话，亦不肯点头承认其腹中所怀，乃是自己的骨肉。洁女直于此刻，方始万念俱灰。斯时，康熙众多儿子之中，唯有那八皇子廉亲王胤禩——人称“八贤王”的——在朝最有人缘。自从“太子”胤礽因忤逆重罪圈禁之后，便是此人最具储君之相。他其实也早就爱慕洁女，于其失意之际，便自乘虚而入，赢得美人芳心。
胤禛眼睁睁地看着陈元龙和徐灿结为连理，心中苦闷，郁结成疾。他原本乃是一个笃信佛教，淡泊名利的人。然于此刻，猛然意识到了权势的重要。认为倘若自己做了皇帝，便不至再如此轻易地任人摆布。渐渐地，他由一个敦厚诚朴的男子，变得异常阴骘乖僻，权欲熏心。胤禛表面上笼络母舅隆科多，掌握京畿兵权；暗地又招徕大批江湖中人，为其效力，排除异己。
十个月后，雍王福晋怀胎完满，产下一女。胤禛听说徐灿三天前也生了一个男婴，知道乃是自己的骨血。一面收买内务府，于玉牒之中动了手脚；一面又派刘嬷嬷到京中陈府，说雍王福晋要她带了陈公子入宫看看，将徐灿的儿子抱走。待她当晚将之送回时，却已变成了个女孩。陈元龙不明内情，又不敢得罪雍王，深知宫廷中的斗争，只得紧钳其口，默不作声；徐灿心知胤禛是想要回自己的儿子，虽然心中不忍，可也没有法子。
外头皆以为雍王新添四子，纷纷来贺。胤禛按辈份族谱，给此子取名弘历。福晋口头上不说，其实内心对于丈夫的一举一动，知道得非常清楚。此子乃由徐灿所产，必为雍王珍爱，故而直将弘历当作自己亲生的孩子，悉心照料抚养。弘历天赋异禀，聪明可爱，深得康熙龙心，不觉对那胤禛，另眼相待。后来暗立其为新帝，弘历之功不可没也。
回目释解：本回回目“我寄愁心与明月”，摘自李白《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》诗。姚颀十六年隐瞒身份，不敢显露，愁；陈家洛少小离家，品尝不到手足血脉之情，愁；姚水衣从来不知身世，没有父母疼爱，愁；乾隆兄弟在前，无法相认，愁；雍王有情人难成眷属，愁；洁女爱慕表兄，不得回应，愁；灿儿见不到自己的儿子，愁；雍王福晋眼见丈夫偷香，开不了口，愁……