水军兴，而寇不得志于江汉，则北出潜、太，南掠皖南，以窥江西。寇徒多南人，乐南侵，故江西尤受其祸。曾国藩自九江移屯南康，思整军出江，谋进取，非为江西战守也。然寇已由都昌攻饶州，别由东流、建德窥乐平，屯景德镇，东犯祁门、休宁。咸丰五年二月，国藩奏言：“以湖北、安徽、江西三省论之，攻寇之道，水路一，而陆路四：自汉、黄、蕲濒江至望江为外一路，自蕲水达宿松为内一路，自九江上兴国、崇、通、武宁为西一路，自湖口下至徽、宁为东一路。四路当四军，而臣只一军，分则立弱，欲不分则事势迫之。今东路已告急矣，塔齐布留五千人围九江，罗泽南以三千人攻绕州，臣独与内湖水军相依，寇众我寡，所忧方大。”三月，寇陷弋阳，罗泽南攻克之。寇还，破兴安，踞广信。泽南至，一战大捷，三日城复，寇走玉山，江西军因收饶州。五月，崇、通寇犯义宁，知州叶济英城守，江西军往援，败没。粮储道邓仁堃议：“江西民多畏寇，不肯治团守，奸人反因寇为利，潜相导引，所至辄陷，唯义宁倡义扞寇，官民同心，功节弥厉。且叶牧尝振湘军，达援省城，为西屏蔽，宜悉力赴援，以风示列城。今省军无可遣，唯罗军可用。”巡抚以泽南客军，当还攻九江，又与曾不相能，不肯言用。客军固请，乃许，然中止者数。济英守十九日，城陷，死之，士民殉者千数，省城震动，乃遣泽南。七月，军至梁口遇寇，败之。寇悉众踞杭口，泽南取间道，据鳌头，连营城西北诸山。寇分两翼仰攻，败走。明日，登山望城中，谋攻取。城寇惧官军得形便，遽出争山，官军驰下击之，寇大败，遂弃城走。丙子，义宁复。戊寅，塔齐布薨于九江。泽南还南康。八月，攻湖口，不能破，上书请率所部西援武昌。国藩念攻坚老我师，且塔齐布在时，九江犹不下，今独一泽南，宜置之用武之地，因听其计，更遣塔齐布旧将彭三元等从行，合五千人。彭三元者，敢战名一军，塔齐布薨，军中皆以三元当代将。而周凤山起行伍，治军号为有条理，三元徒勇，故凤山得统大众，竟偾军事。三元从罗军，亦败死崇阳，语在《湖北篇》。泽南既去，水师无陆军相辅，以幕客李元度募平江人三千，屯湖口。十月，泽南军复蒲圻，鼓而北行。寇乘虚复入义宁，败江西官军，遂陷新昌、瑞州。广东土寇出湖南，入安福，陷临江，合瑞州寇陷袁州。江西、湖南阻绝，军势不能振，江西水陆军徒名具耳。十一月，周凤山解九江围，援临江。寇分党围吉安，知府周玉衡以先御士寇功，擢按察使，未上，留治城守，与署知府陈宗元同登陴，屡败寇。邓仁堃言于巡抚曰：“义宁可鉴也，请先援吉安。”议者以寇蔓延，宜先防省城，扼章树镇。国藩恐县军深入不利，而巡抚贪倚湘军，则亦推以曾公意不欲，不敢言调遣。仁堃用司、道公文露移凤山，杨言移军往援吉安，聊以固城守心，而与书凤山，令自请，遂不果行，竟屯章树焉。
六年正月，吉安守经七十日，寇势愈盛。甲申，城破，周玉衡及文武僚吏死者四十一人。自寇破诸名城，唯湖北省官皆死其位。吉安一府城，坚守久于武昌，府县学汛属官、委员殉城尤烈，士民从义者比于义宁。闻者莫不痛惜，颇咎周凤山，湘军夺气矣。二月，章树军溃，寇以数十人追凤山，大奔不能止，走南昌。寇进陷进贤、东乡、安仁，破抚州。于是论者言周凤山非将才，援吉安亦败，或曰：“凤山早入吉安冯城守，得周玉衡左右之，可皆不败。”及败，湘军无大将，乃令李元度自湖口移屯抚州，别遣邓仁堃子辅纶及前平江令林源恩募新军，皆用平江人，号元度所将为楚军，辅纶等所将为江军。是时，仁堃方专省局，欲倚以致饷，而林源恩习平江，防战曾有功，雅善李元度，故委权此三人。未几，建昌、南康相继陷。
国藩移驻省城，以战船为行台。彭玉麟将内湖水军，屯吴城。
三月，罗泽南卒于武昌。湖南援军将刘长佑收萍乡，萧启江复万载。胡林翼分军四千，遣刘腾鸿将之，以国藩弟国华主其军，道义宁，收新昌、上高。五月，毕金科将千人防饶州，黄虎臣将三千五百人攻建昌。六月，饶州陷，毕金科还南昌，益师攻克之。黄虎臣攻建昌，轻出遇寇，战死，所部军移屯抚州。
七月，刘腾鸿军至瑞州，国藩遣亲兵四千人往会师。寇避援军攻新军，新军败，腾鸿驰救，寇退走。是时，江西列县陷寇者四十余城，朝命广东、闽、浙合援，而江西司、道亦各私立军赴急。学政廉兆纶居河口，得专饶、信、军事，颇訾巡抚文俊杂用将领，营军名号繁多，而雅善布政使耆龄。以耆龄忌邓仁堃，因言臬司子不宜将。诏下其章于曾国藩、文俊，因罢邓辅纶，悉以军属林源恩，合李元度军，持寇抚州。广东和平土寇犯定安、安远、信丰、长宁、上犹、崇义、雩都，省城不能救，军报数月不相闻。八月，宁都土寇袭陷建昌，前陷铅山、贵溪，围广信。知府沈葆桢从学政督饷河口，闻警还城，居民蚤散走。葆桢婴空城，与省军阻绝，飞书玉山，告急于浙将。
浙将饶廷选，故葆桢舅林则徐部军，有兵二千人，以则徐旧恩，倍道赴之。廷选军无部伍，唯裨将毕定邦、赖高翔颇敢战。其行军不赍粮，止不为屯，故于赴急易。至广信之明日，寇亦至，以城有备，围五日而去。江西恃饶、信通鎡货为饷原，闻广信能守，则以为奇功。湘军久无功，则益绌。九月，国藩躬视师瑞州。李元度以抚州不克，饷益乏，乃分军略旁县，欲募粮馈，且分寇势。戊午，收宜黄。癸亥，收崇仁。是日，城寇出攻江军，营官耿光宣中炮死。援寇侦官军势弱，日夜从流坊增众，袭江军屯，因纵火烧民居，延及营帐。林源恩杖剑叱奔者，不能止，军溃，源恩死，元度突围免。围抚州军俱溃，移元度屯贵溪。十月，寇复陷宜黄、崇仁，分陷金溪。福建援军将张从龙围建昌，军溃，副将陈上国战死。时特诏起用黄冕知吉安府，冕请率军往，以国藩弟国荃为军主。湖南巡抚别用周凤山领一军，军饷悉自募，合六千人；又别遣援军水陆二千一百人，自长沙向吉安。而赣州、南安知府汪报闰、周汝筠等，率自募土丁御寇，计亩征税，号曰“田勇”。亦颇有广东援军。田勇多至数万，皆不能战。当是时，江西分为四，院司群官居南昌一城，以军事听诸将，巡抚唯主其奏报焉，袁州、吉安、瑞州则皆湘军，而瑞州军最强。李元度屯贵溪，防广信。毕金科屯饶州。金科兵最少，战最力。曾国藩居水军中。江西诸军偏伍弥缝，不能有大损益，然刘于淳以水军起，纯用江西丁勇，段起、钟世桢、樊俊等以湘入杂用江、湘军，亦颇有名。刘长佑屯袁州，逾八月。十一月甲申朔，寇将李能通启西门纳官军，袁州复，江西诸军稍振矣。丁卯，曾国荃收安福。丙子，湖北军克武昌、汉阳，水军乘胜至九江。十二月，国藩至九江劳军。丙戌，段起收建昌县。己丑，湖北军进收瑞昌、德安。辛卯，刘长佑进收新喻。丙午，湖南援军将刘拔元、胡兼善收永宁、永新、莲花厅、崇义、上犹。
七年正月丙午，瑞州围军将普承尧、吴坤修别攻奉新，克之。曾国藩至瑞州劳军，因督攻城。乙卯，毕金科攻寇景德镇，丁巳，遇伏，死之。金科，临沅人，本从王国才，以勇见知于塔齐布，将千人久屯饶州，列将多忌其能，谗妒之，饷不时得，金科益不与诸文吏相结纳，独倚曾国藩，而国藩不主诸军饷，岁暮益困。先是，西安将军福兴将江南大营军千人至饶、信督军，与湘将尤阻格。金科军乏食，问计府县，或谬谓金科能克景德，饷可得也。金科轻军遽往，寇屯市后，金科率十人闲行，突入寇屯，寇惊起，围之，杀七人，三人者伤，金科所当辄颠仆，践血出走，寇死者数十，愤且耻，聚火器环烧之死。金科之战也，负枪腰弓，挟五十矢，二卒前，持丈二矛、八尺刀，怒马突陈，寇莫敢拒。亦以轻敌故，每独胜，辄无功。陵侮诸将，不肯与他军合，省城委以东防，漫不为之继。及其死，饶防诸军皆溃。寇掠弋阳，陷铅山，饶、信骚然矣。
二月，曾国藩父丧，委军径还湘乡。闻者以其不俟命，惧严谴。文宗先得湖南奏，则给假，令归治丧。比国藩奏上，朝命已下，于是天下知天子使臣以礼，莫不感奋焉。国藩既去，福兴至瑞州视师，诸将泛以客帅遇待之。福兴还南昌，因上奏请征兵，颇言勇丁不可用。三月，抚、建寇东窥福建，陷光泽、邵武，张从龙等败退。诏夺官治罪，并罢文俊，以耆龄代之。
胡林翼遣李续宜来瑞州，代曾国华。刘长佑攻临江不利，退屯新喻。袁州三县民以长佑师不扰，争率丁壮助军，军复振。四月，湖南军自桂东进攻龙泉，刘拔元战死，胡兼善兼领其军。
以袁州败，益遣王珍将三千人助长佑。长佑已大破寇，进围临江。珍移军古安，破援寇于水东。闰五月，胡兼善获逃寇林预信，诱降龙泉伪官，复其城。周凤山屯吉安，谬上为己功。诏下骆秉章，秉章因劾凤山。事下耆龄。未几，凤山军溃，事罢不问。六月，胡林翼以寇犯蕲水，檄李续宜还黄州，起曾国荃复领吉安军。宁都寇援吉安，王珍逆战，破之，追奔至广昌，分军收乐安。丙寅，吉安寇攻周凤山屯。军士扬言饷匮，不战而走，赵焕联等军从之，皆溃，退屯安福。曾国荃收众，并退。
以乏军夺黄冕官，冕言凤山军饷不由己，且饷多于诸军。二月，福兴檄凤山还南昌，调浙将李定太合攻进贤。黄冕请疾归，国荃专吉安军事。
刘腾鸿之围瑞州也，频破援寇，尝以三百人败万众，作长壕以困城中，围攻一年，所役作壕垒如数万人之功。城寇知死，乃突围力战。七月庚辰朔，腾鸿攻城，中炮伤。明日，更战。
军士知腾鸿志必克，争致死，尽破台垒。炮丸雨下，中腾鸿胁，仆，弟腾鹤扶之，强视语曰：“城不下，无敛我。”军中皆泣，冒炮登城，斩杀强寇大半，除道开门，迎腾鸿尸入治丧。闻见者莫不悲壮其志，以为腾鸿能用众也。腾鸿于诸将位最卑，名最重。求所为战略，无以异人。至于攻城，以力求必克，非将帅之道。然临死一言，而使士卒忘身殉己，若报私忿，以成其志，虽塔齐布、多隆阿莫能逮。腾鸿死，而所部称精兵，至今闻其名。凡曾从腾鸿战者皆服其勇，在湖南诸将中，名欲过李续宾矣。
乙酉，江西军将钟世桢败于进贤。丁亥，寇自抚州犯崇仁，趋乐安，王珍拒破之。壬辰，李定太收进贤。抚州寇分犯徽州，毕大钰战死婺源。八月，王珍卒于乐安，以张运兰、王开化分领其军。珍之将，善以少击众，专己自喜，故初起，所至龃龉，独左宗棠奇之，恒留湖南击土寇。曾国藩归，乃遣援江西。群寇蛾聚，闻珍至辄走。诸军将与珍合屯者皆推其能，然珍部下无名将。张运兰等儿为深毅，于湘军为别派，差近李续宜，异乎罗泽南、刘腾鸿云。临江援寇败普承尧于峡江。湖南援军将杨虎臣屯新喻，张运兰等屯分宜，未进。援寇趋太平墟，窥围军，城寇皆填壕，伺夹击。刘长佑留军守壕，自拒援寇；江忠义、萧启江等突陈，大破寇，烧其屯四十七。九月丙戌，李续宾合水军克湖口，彭玉麟出江克小孤。景德寇合安仁、金溪、泸溪土寇犯贵溪。李元度拒战不利，还城固守十四日。寇退趋东乡，李定太、周凤山御之，垒未成，寇袭破凤山屯，杀虎营军主帅远燡.远燡，名家子，早入翰林。祖父承瀛为浙江巡抚，还葬时殡供甚盛，及寇乱，黄梅奸人发其墓。远燡发愤思复仇，走谒曾国藩，国藩以忧归，遂游军中。时湘军朴鲁，凡京朝官从军者，皆帕首腰刀，习劳苦，无敢鲜衣美食。而远燡雍容文儒，舆服都丽，虽强自刻厉，趋跄言论煇如也。见者倾慕，皆叹曰：“衣冠中自有人。”且劝远燡宜居幕府。远燡奋欲自将，又以前上封事历诋军机封疆大臣，大臣切齿，非立奇功不足自表异，乃募千人自效，倚凤山老将与合屯。及寇至，凤山先走，新军见前屯破，则大溃，远燡一出，而军覆身死。凤山三偾军，三夺官，江西终莫能罢其军。寇遂犯进贤，复自崇仁出丰城。
翻阳寇出彭泽，谋牵临江、九江军，两城围已合，寇不能进。
十二月乙卯，克临江。刘长佑以疾归，刘坤一代领其军。萧启江自率所部为统将，仍与神一会攻抚州。丰城寇南趋吉水，张运兰等拒之，寇还峡江。
八年二月，临江余寇合抚州众东趋广丰。福兴自河口退驻广信。建昌寇分党入邵武、建宁。胡林翼奏劾福兴，请以李元度防浙边。诏遣李定太，而仍留李元度屯贵溪。湖南增军助围吉安。三月壬午，萧启江、刘坤一、王开化合军收崇仁。甲午，启江进军上顿渡。戊戌，建昌寇援抚州，坤一迎战，破之。四月壬子，李续宾克九江。甲寅，南丰寇弃城走，王开化分军屯南丰。寇复还，合广昌土寇来攻城，王文瑞拒走之。壬戌，启江合江军水师将刘于淳，设间谍，约内应。丁卯，复抚州。丁卯，建昌城寇出走，王开化、张运兰合军要之，寇走新城。己巳，复建昌。抚、建寇多乌合土寇，散处乡野，官军进，辄钞击，然无精劲，故诸军大集辄遁，悉由广丰犯衢州，进陷处州。
福兴屯衢、闽、浙军近三万，莫能拒守，诏遣运兰等援浙。五月，起曾国藩督浙江军。六月，召福兴还京师，留刘长佑军屯防江西，以张运兰、萧启江军从援浙、闽。
国藩之归也，中外文章言宜起复。国藩奏谢，因言：“督师权轻于督、抚，州、县慢不奉令，馈饷不继，而军将为人侮辱，安徽、浙江巡抚乃故诘问，所刻关防或先谬题钦差大臣，乃移文正其名以相窘谑。故久居江西无所补益。及去江西，而八府城次第皆复，以湖南援师军饷自巡抚一人出故也。军兴欲避败，莫若将一军，欲成事，则必兼督、抚，湖南、北效可睹矣。”然始创义师由国藩，军将视为转移，福兴等征调，置不訾省，得国藩一纸，千里赴急。胡林翼初从国藩，及其得位行意，欲倚国藩定两江，频奏诉其屈。文宗重夺情，未遽强起之也。浙事亟，乃诏遣督军，而两湖、江西争愿供其军饷。时国藩久谢事，无旧军，诸名将后出，率皆起罗、王部曲，独水军犹隶彭、杨，而杨载福已提督，官品高于国藩。由是负沉滞重望，亦郁郁不自得，更欲以和辑收众心，颇悔前者所为。是时，骆秉章委事左宗棠，湖南诸将伺宗棠喜怒为轻重；胡林翼治湖北，军饷最称富强；耆岭尝严事国藩，又以其当往浙、闽，无逼处嫌，视文、俊、陈启迈时礼敬有加：三省一家，号为大和。
七月，胡林翼以母丧归。刘长佑移屯建昌。八月，国藩自湖北入九江，至湖口，征军万二千，其将名者张运兰、萧启江、朱品隆、吴国佐。时浙江已解严，寇屯崇安，连营及建宁、邵武，分党还攻广丰、玉山。李元度守玉山，分军援广丰，寇走德兴。元度独将一营从国藩，而悉以平江军隶沈葆桢。邵武寇复出泸溪，刘长佑战不利，遂陷金溪、安仁，张运兰尾之，收安仁。吴国佐新出，锐欲攻寇，与运兰期合战，先入被袭，军败，刘本杰陷寇死。本杰久佐王珍军，负时名，以不能骑为追寇所杀。运兰失期，故不败。寇亦略新城东走，而刘长佑北攻金溪寇，大破之，寇悉走福建边。国藩移屯建昌。吉安寇东犯宜黄，将悉趋邵武。曾国荃等乃作浮桥，水陆合围，寇结大筏冲桥，屡断辄续之，寇惧，颇有降者。方寇之起，以轻军剽骇为利，及石大开出，始胁大众，所至踞守，奸愚民多从之。大开怯战，而寇党新附不自固，见围则又悔惧，思反正。袁、临既以诱抚克定，吉安民亦潜通官军，寇将亦奉大开令期会福建，乘赣水驾小舟、系大筏顺流遁走，余众溃散。戊午，夜收吉安，江西列城皆复。十月，刘长佑军疾疫，移屯抚州，疫甚，还湖南，散遣羸病，因留募新军。张运兰进军邵武，寇复还江西，南掠信丰，北犯景德。
李续宾覆军庐州，官文急奏国藩自助。十一月，寇自信丰犯南安。国藩奏言：“今臣当援皖，而江西寇东南斜距千余里，势不能合并。”分遣萧启江援赣南，以张运兰、吴国佐攻景德，吉安军将朱品隆等为亲军，从屯建昌。寇踞景德，牵大军，议者言宜急击。吴国佐者，左宗棠所拔用，以童生领军，奏叙主簿；张运兰积功至道员。湘军法，营官不相统者，无阶级，皆平等。统将虽九品官，其营、哨官至一、二品阶，听命唯谨。
运兰号为大人，国佐部曲亦号国佐为大人以敌之。国佐喜言兵，运兰拙讷，然自命宿将，积不相能，又用金溪失期事相怨望。
而国藩欲其互相济，固命同往。十二月庚申，合攻景德。王文德、吴国佐当中路，张运兰分左、右继进。文瑞等接战，寇退走。运兰复失期，寇见无继，还钞官军，国佐御之，寇遂直前攻文瑞，复分钞其右，文瑞、国佐战且退，死者百五十四人。
于是国佐上书求退，文瑞亦不直运兰。己巳，运兰独攻寇。寇伏无声，久之，白旗数十骑临水欲渡，促击之，皆还走，竟不出战。日暮，运兰收众，寇吹角出大众乘之，运兰反旆渡水，文瑞挥众继进，寇败去，保景德。罢国佐军还湖南，运兰自此专景德战事。其后，朱品隆、唐义训、李榕诸军，皆以持重不战、全军为上，及李续宜诸部将成大吉、毛有铭等专求自全，湘军锋锐始顿矣。刘腾鹤等自吉安移屯九江，以应湖北。
九年正月，萧启江至赣州。寇屯新城墟，众号数万。己丑，启江遣田勇三千诱之，寇争出赴利，启江挥军推锋直进，大败之。明日，寇出强众数千，启江分军迭战，又败之，毁其屯。
辛卯，寇设伏诱田勇。田勇贪卤获，倚湘军无所畏，集者四万。
启江曰：“众而不整，必败。”禁之，不可。遇伏果败，蹂湘军，人相间厕，湘军败，胡中和等力战断后，死者二百六十四人。癸巳，启江复独挑战，寇不出。辛丑，官军遂至城下。南安故有二城夹水，寇分屯相掎，军至皆弃而走。启江约军屯城外，作垒自固，令曰：“入城者斩。”二月壬寅朔，寇果还南城。癸犯，攻之，寇败走。启江喜曰：“寇狡而弱，吾直驱之耳。”遂入城，城寇亦走，乘胜攻信丰。辛亥，寇悉走，趋郴、桂，闽、浙余寇皆趋郴、桂，所谓石大开三十万众后围宝庆者也。安徽寇自婺源走建德，窥彭泽，刘腾鹤拒战。辛酉，败之玉虹桥。己巳，进攻建德，寇炮中火药，军惊溃，腾鹤死之。
国藩移屯抚州，增遣抚州屯将屈蟠戍湖口，益募三千五百人埤朱品隆，更以张岳龄、凌荫廷为营宫，调玉山防军助攻景德，而檄萧启江自吉安还援湖南。五月，曾国荃至军，率朱品隆等军五千八百人助张运兰景德军，相持七月，寇久益懈，水陆二万人莫肯先进。国荃至，乃令移屯，败援寇于浮梁南。六月，大雨，水军将任星元合刘于淳乘水进，烧寇屯。寇走浮梁，国荃等追之。癸丑，复浮梁。寇走建德北去，江西少定。乃遣张运兰还湖南，援宝庆。国藩帅诸军出九江，八月，至黄州。九月，议合湖北军攻安庆。寇并力于湖北军，而石大开溃于宝庆，狂走广西，益西去。
明年，寇陷苏、杭，国藩督两江，以江西为根本，其强弱轻重与初败九江时绝殊，语在《后篇》。