骠国，就是古代的朱波，自称“突罗朱”，..婆国人叫他们为徒里拙。位于永昌南二千里，距京师一万四千里。东临陆真腊，西接东天竺，西南连堕和罗，南滨海，北挨南诏。地长三千里，宽五千里，东北广而长，属羊苴肅城。
有属国十八个：迦罗婆提、摩礼乌特、迦梨迦、半地、弥臣、坤朗、偈奴、罗聿、佛代、渠论、婆梨、偈佗、多归、摩曳、舍卫、瞻婆、..婆。
城镇有九个：道林王、悉利移、三陀、弥诺道立、突..、帝偈、达梨谋、乾唐、末浦。
部落有二百九十八个，知名的有三十二个，万公、充惹、罗君潜、弥绰、道双、道瓮、道勿、夜半、不恶夺、莫音、伽龙目炎、阿梨吉、阿梨..、阿梨忙、达磨、求潘、僧塔、提梨郎、望腾、扌詹泊、禄乌、乏毛、僧伽、提追、阿末逻、逝越、腾陵、欧咩、砖罗婆提、禄羽、陋蛮、磨地勃。
由弥臣到坤朗，又有小昆仑部，君王名范悉越，习俗与弥臣同。由坤朗到禄羽，有大昆仑王国，君王名思利泊婆难多珊那。其川原大于弥臣。由昆仑小王所居，走半天可到磨地勃栅，海行五个月可到佛代国。其国有江，支流三百六十。
其君王名思利些弥他。还有川名思利毗离芮。土有特殊的香味。北边有集市，是各国商船凑集而成，越海就是..婆了。
再走十五天，翻越两座大山：正迷、射..，有个小国，君王名思利摩诃罗..，习俗与佛代同。经过多茸补逻川到..婆，走八天可到婆贿伽卢，该国土热性，大道上都种椰子、槟榔，仰头看不见太阳。君王的居所以金为圆瓦，厨房也盖银瓦，烧饭燃香木，堂上用明珠装饰。有两个池子，用金做堤岸，船及桨楫都用金银珠宝装饰。
骠王姓困没长，名摩罗惹，其相名摩诃思那。王出行，以金绳床做车，路远则乘象，有嫔妃随从等几百人，用青砖砌圆城，周长一百六十里，有十二门，四角均建佛塔，人民住在城中，用铅、锡做瓦，荔木为材。民俗厌恶杀生，礼节中用手抱臂磕头为表恭。懂得天文，喜欢佛法。
有寺庙百座，用琉璃做圆瓦，以金银镶嵌，用丹彩紫矿涂地，再铺锦毡。王的居处也不过这样。人民七岁时剃发到寺庙里去学习，直到二十岁，如果仍不通达佛法的就再当老百姓。制衣用白叠毛、朝霞。
丝绸因要杀伤蚕的性命所以不穿，戴金花冠或翠帽，以杂色珠子串成璎珞做装饰。王宫中设金银两口钟，有敌人来，焚香击钟祝祷以卜吉凶。有巨大白象，身高百尺。如有诉讼的，就焚香跪在象前，自己检查是非后退去。遇有灾疫，王也焚香对象跪拜自责。国内不设桎梏，如有犯罪的就将五支竹子束在一起打脊背，重罪打五下，轻罪打三下，如犯杀人罪则要处死。土壤适宜种豆、粟、稻、粱，甘蔗粗如小腿，没有麻和麦。用金银制钱，如半月形，称之为登伽佗，也叫足弹佗。国内不产膏油，用蜡夹杂香代替灯盏。与别的蛮国交易时用江猪、白叠毛、琉璃罐钵交换。妇女在头顶上盘高髻，饰以银及珠宝，穿青娑裙，肩披罗缎。行走时手中持扇，尊贵人家则必五六人同行。
近城有沙山，不生草木，地域也与波斯、婆罗门相接，距西舍利城有二十天的路程。西舍利，就是中天竺。南诏因为土地相连，又兵力强盛，所以常常控制他们。
贞元年间，骠王雍羌听说南诏附唐廷，也有内附之心，南诏王异牟寻派使者杨加明到剑南西川节度使韦皋处献夷中歌曲，同时令骠国献乐人。于是韦皋做《南诏奉圣乐》，用正律黄锤之韵，曲中宫、徵一变，象征西南归顺。曲终时，角、羽变化，象征戎夷革心。舞共六段，乐工六十四人，赞引二人，序曲二十八叠，舞“南诏奉圣乐”等字。舞人十六，手执雉羽，四人一排。舞“南”字时，唱《圣主无为化》；舞“诏”字时，唱《南诏朝天乐》；舞“奉”字时，唱《海宇修文化》；舞“圣”字时，唱《雨露覃无外》；舞“乐”字时，唱《癖土丁零塞》。歌全都一章三叠。
舞者做好准备，持雉羽，箫、鼓等奏散序一叠，接奏第二叠，舞者排成四行，赞引按序而入。舞将终，四角擂响雷鼓，舞者都跪拜，金声响时起身，拿着羽叩头，象征朝觐。每次跪拜，都用钲鼓奏出节拍。接着奏拍序一叠，舞者分左右而舞，每四拍就合掌执羽叩头，拍终，舞者跪拜。再奏一叠，踏舞拍子而揖，以合“南”字。字成舞终，舞者面朝北跪而歌，有丝竹导引。歌毕，俯伏，钲响，再揖而舞。其余的字都这样边舞边唱，只有“圣”字词末都要恭揖，表示奉圣。每一字都有三叠曲子，称为五成。然后急奏一叠，四十八人分行弯腰，象征将士保卫边疆。各字舞毕，舞者十六人分成四列，又跳《辟四门》之舞，迅速旋舞两叠，与鼓吹合拍，进舞三，退舞三，象征天、地、人三才及天、地、人三统。舞毕，都叩头踏碎步。又一人舞《亿万寿》之舞，唱《天南滇越俗》歌四章，歌舞七叠六段而终。
“七”，是火的成数，象征天子南面生成之恩“；六”，是顺数，象征西南向化。
乐器共三十种，乐工一百九十六人，分为四部：龟兹部、大鼓部、胡部、军乐部。龟兹部有羯鼓、揩鼓、腰鼓、鸡娄鼓、短笛、大小..篥、拍板，每样八件；长短箫、横笛、方响、大铜钹、贝，每样四件。
乐工共八十八人，分成四列，居舞筵的四角，用以合节鼓。大鼓部，四个一列，共二十四个，居龟兹部前。胡部，有筝、大小箜篌、五弦琵琶、笙、横笛、短笛、拍板，每样八件；大小..篥，每样四件。乐工七十二人，分四列，也在舞筵四角，用以导歌咏。军乐部，有金铙、金铎每样两件；肈鼓、金钲，每样四件。钲、鼓都用金饰盖，垂有流苏。乐工十二人，穿南诏服装，立在《辟四门》舞筵四角，指挥跪拜合拍合乐。又十六人，半条手臂绘有图形，执肈鼓，四人一列。舞人穿南诏上衣，绛色裙襦，黑头囊，金亻去苴，花皮靴，头上饰以抹额，戴金宝花髟曼。襦上再加画半条手臂，执雉尾舞，俯伏，象征朝拜；裙襦上画鸟兽草木，饰以八彩杂花，象征万物繁茂；羽盖四垂，象征天无不覆；以正方形分布位置，象征地无不载；分成四列，象征四气；舞共五字，象征五行；执雉尾，象征文德；击鼓有节，象征号令远传；振铎，明示采诗之义；用龟兹等的音乐，象征远夷心悦诚服。钲鼓是古代征战报捷之乐。黄钟，是君主之声，配运以土，明示土德常盛。黄钟如得乾卦初九，则自为其宫，林钟四律以正声来应和，象征大君面南提天统于上，乾道昭明。林钟如得坤卦初六，其位西南，西南感教化达于下，坤体表顺。太蔟如得乾卦九二，就是人统，天地正而三才通，故依序以太蔟应和。三才既通，南吕再以羽声相应。南吕，是酉，表西方、金；羽，北方、水。金水谐和而时顺，象征西戎、北狄心悦诚服。
最后姑洗以角音结束。姑，故也；洗，濯也，象征南诏背弃吐蕃而归顺，改过自新。
韦皋因五宫异用，独唱殊音，再做《五均谱》，分别金石的节奏。
一、黄钟，是宫之宫，军士唱《奏圣乐》的人用。舞蹈者穿南诏衣，执雉尾俯伏跪拜击掌，合“南诏奉圣乐”五字，唱词五段，舞蹈者换南方朝天之服装，绛色，七节襦袖，每段有青色边口，有排扣襟，象征鸟翼。用龟兹乐。胡部，乐器用金钲、肈铙、饶、贝、大鼓。
二、太蔟，是商之宫，女子唱《奉圣乐》的人用。合以管弦。若在庭下奏乐，则独舞一曲。用龟兹乐，鼓、笛各四部，与胡部等合作。琵琶、笙、箜篌，每样八件；大小..篥、筝、弦、五弦琵琶、长笛、短笛、方响，每样四件。位于龟兹部前，其他贝一人、大鼓十二人分左右而立，其他人均坐着奏乐。
三、姑洗，是角之宫，应古律林钟为徵宫，女子唱《奉圣乐》的人用。舞蹈者六十四人，饰以罗彩襦袖，以八彩相间，拖云花鞋，头上饰有双凤、八卦、彩云、花髟曼，执鸟羽做跪拜击掌的节拍。以林钟当地统，象征一年的劳作完成，万物皆成。双凤，明示律吕之和，八卦，明示还相为用；彩云，象征气，花髟曼，象征帽子。
合“奉圣乐”三字，唱词三段，表示天下归顺。小女子按字舞时，用碧色襦袖，象征角音，主木；头上饰巽卦，应和姑洗之气；六人略后，象征天下六合均同一心。用龟兹乐、胡部，钲、肈、铙、铎，都盖着彩盖，装饰着花座，上铺锦绮，垂流苏。按《瑞图》上说“王者有道，则仪凤在鼓”，所以羽盖上、鼓上有凤凰，钲上栖孔雀，铙、铎上白鹭翔集，钲、肈顶脚又以南方鸟兽为饰，明示恩泽遍及飞禽走兽。钲、肈、铙、铎，都是二人拿着敲击的。贝及大鼓工伎的数量，与军士《奉圣乐》同，而加鼓、笛四部。
四、林钟，是徵之宫，敛拍均单音，奏《奉圣乐》，一男子独舞，用龟兹乐，鼓、笛每一种四人，方响二人，位于龟兹部前。
两角落有金钲，中夹金铎二个、贝二个、铃钹二个、大鼓十二个分左右而立。
五、南宫，是羽之宫，应和古律黄钟为君之宫。乐器用古黄钟方响一个，大琵琶、五弦琵琶、大箜篌各二，黄钟..篥、小..篥、竽、笙、埙、扌刍肊筝、轧筝、黄钟箫、笛各二。笛、节鼓、拍板等乐工各一人，坐着奏乐。丝作慢奏，一人独唱，歌工再合唱军士《奉圣乐》词。
雍羌也派弟弟悉利移城主持舒难陀献国乐的事。到成都，韦皋将其乐声谱录下来。因其舞姿、乐器都特别，于是画了图样入献。乐器有二十二种，其音有八种：金、贝、丝、竹、匏、革、牙、角。金二、贝一、丝七、竹二、匏二、革二、牙一、角二。铃钹四个，制作与龟兹部同，圆周三寸，用皮带贯穿，敲击以应节。铁板两个，长三寸五分，宽二寸五分，面上是平的，背面有柄，也用皮条系住，铃钹都饰以彩绸带，用花叠毛缕为蕊。螺贝四个，大的可装一升，用彩绸带装饰。有凤头箜篌两个，一个长二尺，腹大七寸，凤头及颈长二尺五寸，面上饰蛇皮，有十四根弦，颈上有转弦轴，凤头朝外；另一个顶上有细枝，转弦轴上有鼍头。筝两个，一个形状像鼍，长四尺，有四只脚，腹中空虚，用鼍皮装饰背面，正面及肩像琴，宽七寸，肚腹处阔八寸，尾长一尺多，卷成个空圈，加上关键时能张挂九根弦，左右共十八根柱；另一个正面饰以彩花，敷以蛇皮用以区别。有龙头琵琶一个，如龟兹制造的样子，但颈长二尺六寸多，腹宽六寸，头上两龙相向，有轴柱各三，弦随轴数，两轴都在后颈上，一轴在前颈，其俯伏的样子如同狮子。还有云头琵琶一个，形状如前者，正面饰有蛇皮，四面有牙钉，以云状为头，轴上有花像品字，三根弦。覆手处都用蛇皮为饰。刻画成勇毅舞昆仑的状态。有大匏琴两个，用半个大匏覆盖，都画以彩画，上加铜瓯。用竹制琴，画蛇纹其上，长三尺多，头弯曲成拱形，长二寸，用绸带系腹，穿过瓯及匏根，可盛两升。大弦与太蔟应和，次弦与姑洗应和。还有独弦匏琴，用斑竹制作，不加装饰，只以木刻一个蛇头；张弦，但无轴，将弦系在顶上，有四根柱像龟兹的琵琶，其弦声与太蔟应和。有两个小匏琴，形状如大匏琴，二尺长；大弦与南吕相应，次弦与应钟相应。有横笛两个；一个一尺多长，为使其合律，去节而无爪，用蜡填实头部，用牙刻狮子头加在上面，挖六个洞以应和黄钟商，备有五音七声；另一个，管子末端如象头，律度与荀日助的《笛谱》同，又与清商部钟声谐合。
有两头笛两个，长二尺八寸，中间隔一节，节左右开冲气洞，两头都分洞体，长短为笛音量。左头应和太蔟，管末端有三穴：一应姑洗，二应蕤宾，三应夷则。
右头应和林钟，管末端三洞：一应南吕，二应应钟，三应大吕。下托指处还有一洞，应和清太蔟。两洞体共七个穴，共备黄钟、林钟两韵。有大匏笙两个，都有十六管，左右各八个，形状如凤翼，大管长四尺八寸五分，其余的挨个相差，制作像笙管，形状也像凤翅。以竹做簧，穿过匏直达底部。上古八音，都以木漆代替，用金做簧，没有匏的声音。只有骠国有古制法。又有小匏笙两个，制法如大笙，声律应和林钟商。有三面鼓两个，形状如酒缸，高二尺，头大下尖，上宽七寸，底只宽四寸，腹部不比头部大，覆以蛇皮，将三面总束为一，用碧丝带系住。下面挨着地不蒙皮，四面画骠国的工伎正在为笙鼓装饰。有小鼓四个，制法如同腰鼓，长五寸，头宽三寸五分，蒙蛇皮，用牙钉彩饰，没有柄，摇动可为乐曲打节拍，引赞的人都拿它们。有牙笙，挖穿匏直到底，加漆，上竖两根象牙代管，双簧都与姑洗应和，有三角笙，也挖匏到底，加漆，上插三个牛角，一簧与姑洗应和，其余的与南吕应和。角尖的一头在下面，直插匏到底。柄和角都是直的。有两角笙，也穿匏到底，上插两牛角，其簧与姑洗应和，匏用彩色涂饰。
曲调名有十二种：一、《佛印》，骠国称之为《没驮弥》，国人及天竺人唱这曲子侍奉君王。二、《赞娑罗花》，骠国称之为《咙莽第》，国人以花为衣服，因能洁身。三、《白鸽》，骠国叫为《答都》，赞美它或飞或止都能顺己之情。四、《白鹤游》，骠国称之为《苏谩底哩》，意思是飞就能翱翔空中，走则慢慢步行。五、《斗羊胜》，骠国叫《来乃》。以前有人看见两只羊在海岸相斗。后来强者可见，弱者进入山里，那时人称之为“来乃”。来乃，意思是取胜之势。六、《龙首独琴》，骠国称为《弥思弥》，此曲一弦而五音齐备，象征王以一德养育万邦。七、《禅定》，骠国称为《掣览诗》，意思是离开俗境取得寂静。七个曲子不论唱舞，其律皆与黄钟商应和。八、《甘蔗王》，骠国称为《遏思略》，意思说佛教民就像甘蔗之甜，都喜欢其味。九、《孔雀王》，骠国称为《桃台》，意思是孔雀的毛色美丽。十、《野鹅》，意思说或飞或息必定成双，徒侣们全部集会。十一、《宴乐》，骠国称为《咙聪网摩》，意思是时节安康，宴会欢乐。
十二、《涤烦》，也叫《笙舞》，骠国称为《扈那》，意思是荡涤烦闷，以此使心情闲适。
这五个曲子，其律应黄钟两韵：一为黄钟商伊越调，一为林钟商小植调。乐工都是昆仑人，穿绛叠毛，用朝霞做蔽膝叫作衤戒肍。两肩加朝霞，系在腋下。臂和脚都有全宝环钏。头戴金冠，左右垂珍玉，头上插花餯，耳旁有双簪，缀有细绒毛。始奏乐，有引赞一人先引导乐曲的旨意，舞步舞姿随曲而动。用人或两个、或六个、或四个、或八个、或十个，都蒙以珠饰，跪拜叩头直至曲终。其乐曲经五译而能通达，德宗委任舒难陀为太仆卿，送他回国。开州刺史唐次撰述《骠国献乐颂》献给皇帝。大和六年，南诏掠夺骠民三千人，迁往柘东。