到了晚上戌时，他就闭了房门，坐在椅子上，起始静坐。初起时心里有许多思虑，盘旋不已，屏弃了这个，那个又来，觉得方寸之间，总是不能澄清，听得庙中一二晚钟声，渐渐地把散漫的精神归结拢来。直坐到将近子时，忽听窗外一声响，两扇窗开了，一个硕大无比的头颅攒将进来，青面獠牙，两只眼睛如铜铃大，伸出了血红的舌头，好象要来吃他的样子，他起初心里一吓，想要起来抵抗，继思山中何来鬼怪，莫不是便是师父说的外魔，我却只要不动心，不去管他，不去瞧他，遂依然将双目一闭，只当不见，觉得一阵阵冷气吹到他的脸上，那血红的舌头也已舔到他颊上，他总是忍受，一刹那间那硕大的头颅果然不见了。

　　接着梁上一声巨响，他不觉抬头一看，黑暗中瞧见有一条白花蛇，全身如碗口样粗，长可两丈有余，从梁上垂将下来，他料想也是外魔，仍旧不动心，看看那蛇已到他的头上，先向他的颈里一绕，然后全身盘将上来，好似一条巨索，把他紧紧缚住，不能挣扎，那蛇首又凑到他面上来，腥膻之气，难以忍受，但他一心一意要学剑术，把他的一颗心镇住不动。隔了一刻，那蛇渐渐脱离了他的身体，向窗外蜿蜒而去。他吐了一口气，自言自语道：“这不是外魔么！侥幸侥幸，总算我能够不动心，不致失败，再没有别的可怕的东西来吓我了。”

　　又静坐了一回，忽然隐隐听得庙门外车马喧阒，人声嘈杂，有五七个公差走向他室里来，手中托着一盘一盘的金银彩帛，放在桌子上，一齐向他跪下道：“我们是山东巡抚特遣到此迎接公孙大爷前去，因为巡抚老爷久慕公孙大爷的才能，要请大爷去做将军，督领三军，征剿登莱一带的海盗，将来立得功劳，巡抚当保奏于皇上任用。现在送上一些礼物，请公孙大爷哂收，便请公孙大爷即日动身。门外已有车马伺候。”公孙龙听了，暗想那里会有这种事，明明是外魔来缠扰了，便眼观鼻鼻观心的不动声色，依旧静坐。隔了一刻，那些人却不见了。

　　公孙龙心地澄清，坐到将近子时，心中暗想只要坐过这个时刻，便不怕外魔了。忽听窗外环佩之声，室门轻轻自开，有两个古装的仙女，姗姗步入，年约十六七，服青绫之褂，明眸流盼，神姿清发，正是绝世美人，齐向他裣衽道：“上元夫人有请！”公孙龙自思邪魔又来了，上元夫人请我去做什么呢？依旧把一颗心镇静着。仙女又说道：“上元夫人闻先生学习剑术，欲将秘传告知先生，行宫不远，敬请先生驾临。”公孙龙依然不响，那二仙女一笑而去，去后香风满室，熏得他心旌摇摇，暗想以前我在师父那里，曾经看过一本汉武内传，汉武帝好求神仙，西王母遂在七月七日到武帝宫中去，大张盛宴，王母更遣侍女郭密香去迎上元夫人，上元夫人授帝六甲灵飞十二事的秘传，那时酒觞数遍，仙乐齐奏，王子登弹八琅之，董双成吹云和之笙，石公子击昆庭之金，许飞琼鼓震灵之簧，婉凌华五灵之石，范成君击湘阴之磬，段安香作九天之钧，法婴歌元灵之曲，仙界的欢会，旷世难逢，那上元夫人是个著名女仙，如果他也懂剑术，那么我千万不要错过机会了。一想至此，忽觉已身在庙门之前，明月当顶，人影在地，风吹落叶，簌簌有声，遥望左边峰上有一盏盏的明灯，隐隐有仙乐之声，从风中传来。

　　他遂向峰上信步走去，到了峰巅，见旁边有一座琳宫贝阙，凌空而起，乐声就从那边传出。他走了过去，又见方才来的那两个仙女，手里提着红纱灯，对公孙龙带笑说道：“夫人知道先生驾临，特命我等迎候。”公孙龙身不由主的跟着她们走去，走到宫阙之中，说不尽的画栋珠帘，绣闼雕，琪花瑶草，明灯宝镜，真是仙界之地，与众不同。花园中有许多仙女，正在一间殿上，合奏仙乐，一见公孙龙到来，乐声戛然而止。殿上卷起珠帘，只见正中珊瑚宝座上，坐着一位仙女，风鬟云鬓，仪态万千，说不出的妍丽静雅，她微欠玉躯，对公孙龙说道：“先生立志要学剑术，我有密传，愿奉告先生。”

　　公孙龙不觉对夫人长揖。夫人便请他上殿同坐，款待亲密，又命设宴飨客。咄嗟之间，酒席业已摆上，云芝瑶荀，火枣文梨，正是穷极珍异。上元夫人和公孙龙相对而坐。殷勤献酒，席间众仙女竞奏新乐，靡靡然，飘飘然，公孙龙好象处身别一境界，完全忘掉他的本来了。畅饮数杯，水觉颓倒，上元夫人便命左右二婢女，过去扶着他一齐向深宫中去，又有数名侍女，薰香掌灯，在前导引，曲曲折折，走到一间秘室。室中陈设非常华丽，而且满室有一种兰麝的香气，迷人欲醉。上元夫人挽着公孙龙，同坐沉香榻上，侍女们微笑退去。上元夫人对他微笑道：“我与你是有一重姻缘，今日到此，事非偶然，当将秘传教你。”

　　公孙龙见夫人年纪还不满二十，遍体甜香，偎傍之间，足够让人销魂荡魄，情不自禁，方拥抱着夫人，忽觉全身好似瘫痪一般，倒将下来。睁开双眸，哪里有什么仙宫，哪里有什么秘室？更哪里有什么上元夫人？自己仍坐在黑漆的室中，身上却出了一身大汗。忽听窗外有人冷笑道：“孺子，凡事不可勉强，魔心已动，无缘证果。你息了这个念头吧。”

　　正是他师父清心道人的声音，连忙跳出去一看，不见道人踪影，回到房中，把灯点起，心里非常懊丧，自思我的操守不坚，志向不定，敌不住外魔的引诱，又是失败了。那么师父已很明白的对我说过，如若失败，不必再去见他，教我迳自下山，我今更有何面目去拜见师父，不如下山去吧！想定主意，把几件衣服，打好一个小包裹，背在背上，轻轻跃出庙门，明月当头，人影在地，和适才的情境无异。但是回顾左边峰上，哪里有什么灯光呢！便向庙门拜倒，算是拜别师父。立起身来，举步若飞，走下小青山去了。

　　到得山下，天已大明。公孙龙心想，我是个无家可归的人，现在叫我到那里去投身呢？忽然想起离开京师不远，在清风店的地方，有一家亲戚，乃是他亡母的妹妹嫁在那里姓沈的，开设一家米行，很是富有，虽然自从他的亡母死后，没有通过音讯，若然我去投奔，想姨母心能顾念旧时的戚谊，总不致于拒绝的。心中盘算定了，且取道望河北而行。

　　这天赶到天晚，在一家小逆旅中住下，晚餐后，自思我身边分文没有，怎好付得出房饭钱呢？路极无君子，不如将近天明时，待我悄悄一走，便算了事，不过白吃了人家的饭，心中有些过意不去，却也只好如此了，明天我总要想个法儿才是，盗窃非我所愿，不如一路乞食前去，还不失光明态度，想古人沿门托钵，吴市吹箫，英雄落魄，不得意而为之，也是常有的事呢！想了一刻，因为昨夜未曾睡眠，今日又赶了一天的路，有些疲倦，遂吹灭了灯，脱下衣服，到炕上去睡。

　　忽然觉得背后似乎有个人影一闪，回头看时，却不见什么，以为自己眼花，就躺下安睡。次日天明起身，忽见桌上有一封书信，不觉大奇，见信封上写着龙徒收阅，拆开一看，信上写着道：汝在山数年，虽学道未臻绝顶，而听得技艺，已足万人敌。此去务宜洁身自爱，好自为之，毋堕魔道，无耽残杀，他日如有机会，当可重见。兹赠汝雌雄剑二，雄名紫电，雌名清霜，皆古代传下之物，汝当善用之，又白银二十两，在汝枕边，可做盘费。前途方长，勉之勉之。清心手泐。

　　公孙龙读完这信，回头见炕边墙上悬着一对雌雄宝剑，长有三尺，绿鲨鱼皮鞘，还见枕边果然放着一个纸包，知道昨夜临睡时所见的影子，便是他师父来的，怎样自己不觉得呢？又感激他师父待他的恩谊，遂向空拜谢。走过去从墙上取下那一对宝剑，拔出来一看，寒光森森，十分犀利，果然不同凡品，便把来佩在腰间，又把银子藏在衣袋里，把信也藏过，便开了房门，喊店小二进来，打洗脸水，又用过早餐，遂携了包裹出去。到柜台边付了房饭钱，然后动身。

　　朝行夜宿，走了二十多天，方才到得清风店。他从没有到过姨母家中的，便向人问讯，姓沈的开的米行在哪里，谁知没有人知道。后来好容易问着一家豆腐店里的老头儿，方知他的姨夫前数年早已故世，那米行也已关闭，现在沈家住在三官弄里第二家。他遂走到那地方，叩门而入，见了他的姨母，几乎不认识了，谈了好多时候，彼此方才明白。于是他姨母便教女儿畹芳出见，那畹芳年纪只不过十五六岁，生得端庄流丽，公孙龙还是在九岁的时候和她见过的。那时青梅竹马，两小无猜，此刻回想当时情景，未免有情。从此公孙龙暂且住在他姨母家中，畹芳待他很是亲近，如自己兄妹一般，公孙龙心中非常感激，因为他孤苦伶仃，自幼在后母手中过生活，没有人温存过他的。可是他的姨母见公孙龙年纪轻轻，却喜欢驰马试剑，不务正业，心中有些看不起他，常常冷言讥讽。公孙龙虽然觉得，但也无法可想，气闷得很，若没有畹芳时，他别无所恋，早已走了。