魔多的部队将山丘四周包围得滴水不漏，西方将领们面对的，是一片充满了杀气和敌意的海洋，太阳发出红光，在戒灵的翅膀之下，死亡的阴影笼罩着大地。亚拉冈站在王旗旁，沉默严肃地观察着，彷佛是在观看着过去或是遥远未来的哲学家；但随着夜色渐渐落下，他的双眼也跟着暴射出精光。甘道夫站在山顶，他浑身洁白、冰冷，没有阴影可以沾染上他。魔多的部队如潮水般的掩杀而至，兵器敲击的声音震耳欲聋。
甘道夫彷佛突然间看见了什么预兆，他挪动身体，转过身，看着苍白、清澈的北方天空。然后，他举起手，用盖过这一切的雄浑嗓音大喊道：巨鹰来了！许多声音回应着：巨鹰来了！巨鹰来了！魔多的部队困惑地抬起头，不知这究竟是什么预兆。
风王关赫的确降临了！它的兄弟兰楚瓦也跟着驾到。它们是北方巨鹰中最尊贵的统治者，也是古老的索隆多子嗣中最强大的鹰王。在中土世界初诞生不久，索隆多就在围环山脉的绝顶上建造它的巢穴，是天下间最尊贵的生物之一；跟随在它们之后的是北方山脉中所有的巨鹰，乘着强风俯冲而下。它们从高空骤然出现，朝着戒灵直冲，巨大的翅膀带起了如同飓风般的波动。
听到邪黑塔所传出的命令后，戒灵转身就逃，消失在魔多的黑影中。就在这同一时刻，魔多的部队军心瞬间涣散，他们的心中充满疑惑，笑声跟着中断，全都陷入不知所措的困境中。原先驱赶他们，让他们心中充满仇恨、愤怒的力量动摇了，他的意志遗弃了他们；看着敌人的眼神，他们只能够看见致命的光芒，也因此感到无比的恐惧。
西方众将们同时振臂高呼！在这让人窒息的黑暗中，他们心中充满了新的希望。从这被包围的山丘上，刚铎的骑士、洛汗的骠骑、北方的游侠全都携手同心的冲向敌人，锐利的长枪杀出一条血路。但就在此时，甘道夫高举双臂，再度用雄浑的声音大喊道：
“住手，西方的人们哪！等一等！这是末日将临的时刻……”
正当他开口的时候，地面开始剧烈的震动，从黑门后高塔外的庭园上，冒出了浓密的黑烟，之间穿梭着炽烈的火焰。大地发出哀鸣，不停地晃动，牙之塔缓缓倾斜，轰然一声坠落下来，巨大的桥梁崩坏，黑门化成一堆废墟……从遥远的地方、从云端，不约而同地传来了万物毁灭的闷响──
甘道夫大喊着：“索伦的国度已经毁灭了！魔戒持有者完成了使命！”当众将一齐望向魔多的时候，他们发现从那尘云中伸出了一团巨大的、彷佛足以吞没一切的黑影，它顶端冒着眩目的电光，将整个天空完全遮蔽；庞大的身躯朝向这世界延展，伸出一只恐怖、怀着杀气的巨手，但这只是垂死的挣扎。一阵强风吹来，这一切都被吹得烟消云散，取而代之的是无比的静默。
众将低下头，当他们再度抬起头时！看哪！所有的敌人四散奔逃，魔多的部队像是烈阳下的冰雪一样快速的融化，这些妖物如同蚁穴被捣烂的蚂蚁一般，不分东南西北的乱窜；索伦旗下的半兽人、食人妖和受到魔法控制的野兽，全都面临着同样的命运。它们如无头苍蝇般的没命狂奔，有些自相残杀，有些惨叫着跳入深渊，有些则是躲进不见天日的洞穴中。不过，原先居住在卢恩内海和哈拉德的人明白这场战斗必败无疑，也见识到了西方众将的英勇和荣光。那些投身邪恶已久的人们，虽然痛恨西方，但仍然是自傲、勇敢的战士，他们集结兵力，决定奋战到底。不过，大部分的士兵还是往东奔逃，有些则是丢盔弃甲，向眼前的敌人投降。
甘道夫把这一切指挥作战的事物，都交给亚拉冈和其他的贵族，他自己则是站在山顶上大喊；风王关赫俯冲而下，栖息在他身边。
“关赫老友，你曾经载过我两次，”甘道夫说：“如果你愿意的话，三次就可以告一段落了。我不会比当年在西拉克西吉尔山峰重生时重上多少。”
“我愿意送你一程！”关赫回答：“即使你是用石头做的，我也愿意送你到任何地方。”
“那就来吧，请你的兄弟和另外一只最快的巨鹰和我们一起来吧！我们需要的是比风还要快的速度，必须超越那些戒灵才行！”
“北风吹拂，但我们还是可以超越它，”关赫说。他抓起甘道夫，飞快地往南飞，兰楚瓦和年轻的曼奈多紧跟在后。它们越过了乌顿和葛哥洛斯平原，目睹了底下的惨状，末日火山就在他们的面前爆发，喷出炽热的岩浆。
※※※
“我真高兴你在我身边！”佛罗多说：“我们可以一起经历这结局，山姆。”
“是的，主人，我就在你身边！”山姆将佛罗多受伤的手，轻柔地放到他胸口。“你也和我在一起，我们的旅程终于结束了。不过，走了这么远，我不想就这么放弃。如果你了解我的话，这不像我的风格。”
“或许吧，山姆，”佛罗多说：“但这就像这个世界的一切一样。希望消逝，终局到来，我们只须要再等一下子就好了。我们已经被困在这即将毁灭的地方，根本无路可逃了！”
“好吧，主人，我们至少可以离这个危险的地方远一点，对吧？来吧，佛罗多先生，我们先沿着小径走下去吧！”
“好吧，山姆，如果你想走，我就跟你一起走。”佛罗多说。两人沿着蜿蜒的小径一路往下走。正当他们朝着山脚前进时，火焰之厅冒出了大团浓烟和蒸汽，山的那一侧整个被炸开，大量的岩浆沿着东坡流淌而下。
佛罗多和山姆再也走不动了，他们最后一丝意志和最后一丝体力都在快速流失中。他们已经走到了山脚下灰烬堆出来的小丘旁，从那之后就无路可走了，那已经成了岩浆海中一座即将毁灭的小岛。四周的大地全都开始龟裂，恶臭的黑烟源源不绝的冒出，他们身后的火山开始震动，山的边坡裂了开来，黏稠的岩浆沿着山坡朝向他们呼啸流来，两人很快就会被吞没，一阵炽热的火山灰落了下来──
两人站着面对这一切，山姆依旧温柔地抚摸着主人的手。他叹气道：“佛罗多先生，我们所身处的这个故事还真是壮烈啊，对吧？”他说：“我真希望有一天能够听别人说这个故事，你猜他们会不会说：接下来就是九指佛罗多，和那末日魔戒的故事？然后每个人都会安静下来，屏息以待，就像我们在瑞文戴尔听到独臂贝伦和那精灵美钻的故事时一样。我真希望我可以听听看！我也好想要知道在这之后，故事到底会怎么样！”
即使在他不停的说话，希望能赶走临终前的恐惧时，他的眼睛还是看着北方。北方的乌云已经裂开了大洞，清澈的北风从那里吹来，将黑暗和毁灭的尘云全都吹开。
※※※
此时，关赫锐利的眼睛看见了他们，它乘着风势俯冲，并且在空中盘旋着：眼前是两个矮小、孤单的身影，手牵着手站在小丘上，四周则是天摇地动，岩浆迅速逼近。正当它俯冲而下时，两个人影倒了下来──或许是由于高热和黑烟、或许是由于绝望和恐惧，两人并不打算亲眼目睹自己生命的终结。
两人肩并肩的躺着，关赫冲了下来，兰楚瓦和曼奈多跟着瞄准目标。两个受尽折磨的旅人，恍惚间以为自己还在梦中，就悠悠地被带离了这黑暗和火焰互相毁灭的恐怖之境。
※※※
当山姆醒过来的时候，他发现自己躺在柔软的床上，头顶上则是摇曳生姿的绿叶，阳光穿透这翠绿的屏障，将一片绿光和金光慷慨洒下，空气中溢满了甜美的气息。
他想起了这气味：这是伊西立安的香味。“天哪！”他思索着：“我究竟睡了多久？”这味道让他回到了在那溪边阳光下做菜的时刻，在那之后的经历彷佛都只是一场噩梦。他伸了个懒腰，深吸一口气。“哇，真是好一场梦啊！”他喃喃自语道：“我真高兴可以醒过来！”他坐了起来，发现佛罗多正安祥地睡在他身边，一只手放在枕头下，一只手放在胸口──那是右手，第三根指头不见了。
一切突然间都回到山姆的脑海中，他大喊一声：“这不是梦！我们到底在哪里？”
有个声音在他身后说了：“在伊西立安哪，你们在人皇的照顾下，他在等你们呢！”穿着白袍的甘道夫走了出来，他的胡子像是纯白的雪一样在阳光下闪烁着。“好了，山姆卫斯先生，你觉得怎么样？”他说。
山姆躺了回去，张大着嘴，又惊又喜，不知道该说些什么。最后，他才好不容易挤出几句话：“甘道夫！我以为你死了！不过，我也以为我死了。所有伤心的事情难道都是幻觉吗？这个世界到底是怎么一回事？”
“一道巨大的阴影离开了，”甘道夫说，然后他笑了，那声音像是音乐、像是久旱之后的甘霖。山姆一边听着，一边才意识到自己已经有许多许多天，不曾听到人们因为欢愉而发出的笑声了！这在他的耳中听起来，像是出生以来所有快乐的总和，但他自己却忍不住哭了起来。然后，他停了下来，觉得心头的重担全都随之消散，笑着跳下床来。
“你问我觉得怎么样？”他大喊着：“我不知道该怎么形容，我觉得，我觉得──”他挥舞着手臂：“我觉得好像是寒冬之后的春天，阳光洒在绿叶上，像是号角、竖琴和所有我听过的音乐加起来一样！”他停了下来，转身看着主人。“佛罗多先生怎么样呢？”他说：“他的手受伤了，我希望他没别的问题，这段时间他真是可怜哪！”
“是啊，我没别的问题，”佛罗多也笑着坐了起来。“山姆，你这个爱困鬼，我又因为等你睡着了。我今天一早就醒过来，现在一定快中午了。”
“中午？”山姆试着推算日子。“哪一天的中午？”
“新年的第十四天，”甘道夫说，“或者可以说是夏垦历法的四月八日。夏尔的历法中三月有三十天。在刚铎，此后的元旦都会从三月二十八日──，索伦被推翻的那天开始计算，你也是在那天脱离火海，回到人皇的怀抱中。他之前医好了你，现在他在等你呢！你应该和他一起用餐，等你盥洗完毕，我就会带你过去。”
“人皇？”山姆说，“什么人皇，他是谁？”
“是刚铎和西方大地的人皇，”甘道夫说：“他已经收回了所有古代的领地，他很快就可以登基了，但他在等你。”
“我们该穿什么？”山姆慌张地说，因为他只看见他们之前破烂的衣服叠在床边。
“你们去魔多所穿的衣服，”甘道夫说：“佛罗多，即使是你们在那黑暗大地上所穿的半兽人衣物，也应该保留下来，没有任何的高贵丝绸，或是战士的精工钢甲可以和它们相比。等一下我再替你们找一些别的衣服来穿。”
然后，他对着两人伸出手，他们看见其中一只手中闪烁着光芒。“你拿着的是什么？”佛罗多惊呼道：“该不会是──？”
“是的，我带了两个宝物给你们，是在我救你们出来的时候，在山姆身上找到的。凯兰崔尔女皇的礼物，佛罗多，这是你的玻璃管；山姆，这是你的小盒子，你们应该会很高兴吧！”
※※※
当他们梳洗完毕之后，先随意吃了顿点心，然后才跟着甘道夫离开。他们走出了之前所在的柏树林，来到一片在阳光下闪闪发光的草地，附近则是看来相当尊贵、有着鲜红花朵的树木。他们可以听见身后传来流水的声音，一条小河从眼前的花床间流过，穿越了草地旁的高大树木，远方还有着水波反射的光芒。
当他们来到森林中的这块空地时，他们惊讶地发现穿着闪亮盔甲的骑士，和黑银色制服的卫队站在这里，这些人都尊敬地向他们鞠躬；接着，一声长长的号角吹响，他们还是沿着小溪旁的树林继续前进。就这样，他们来到了一块广大的绿地上，在那之后是条泛着银光的小河，中间则是一个长满树木的小岛，岸边停着许多的船只。他们所站的地方聚集了许多人，秩序井然的排列着。当哈比人走近时，人们纷纷拔剑，敲击着长枪，吹响号角，用许多不同的语言、不同的音调大喊着：
半身人万岁！赞颂他们的伟大！
CuioIPheriainanann！AglarniPheriannath！
赞颂他们的伟大，佛罗多和山姆卫斯！
DauraBerhael，ConinenAnnn！Eglerio！
赞美他们！
Eglario！
Alaitate，laitate！Andavelaituvalmet！
赞美他们！
Cormacolindor，alaitatrienna！
赞美他们！魔戒持有者，赞颂他们的伟大！
佛罗多和山姆胀红了脸，惊讶地看着眼前的一切，腼腆地往前走。接着，他们注意到在这欢声雷动的人群中，有三个王座安置在绿色的草地上。右边的座位后方，插着一面画有一匹自由奔驰的白色骏马，驰骋在绿地上的旗帜；左边的旗帜则是一艘银色的天鹅船鼓浪前进，航行在蓝海之上；在两者之后，最高的王座后插着的是一面迎风招展的大旗，上面是一株盛开的白树耸立在黑色大地上，之上则是闪耀的皇冠和七颗耀眼的星辰。在那王座上坐着一名披着锁子甲的战士，他的膝盖上放着一柄巨剑，但他并没有戴任何的头盔。当他们走近时，他站了起来，两人这才认出对方。他变了许多，变得十分威严、满脸笑意，浑身散发着王者之气，但不变的还是那黑发和灰眸子。
佛罗多奔向前，山姆紧跟在后。“哇！这可真是太棒了！”他说：“如果你不是神行客，我就是还在作梦了！”
“是的，山姆，我是神行客，”亚拉冈说：“从布理到这边可真是好长的一段距离啊，对吧？你那时一点也不喜欢我的长相，还记得吗？对我们来说这都是条漫漫长路，但其中以你们两位的最为黑暗。”
接着，山姆大为惊讶地发现，对方竟然向他们屈膝为礼，牵着两人的手，佛罗多在右边，山姆在左边。亚拉冈领着两人来到王座上，让他们一人坐在一边，接着，他转过身，对云集的人们大呼：“赞颂他们的伟大！”
当众人的欢呼和掌声终于平静下来时，心满意足的山姆，终于高兴地看见刚铎的吟游诗人站了出来，单膝跪下，请求王上恩准他开口歌唱。注意啦！他唱道：
“各位！贵族、骑士、奋战不懈的人们，国王和王子、刚铎的人们、洛汗的骠骑、爱隆之子、北方的游侠、精灵和矮人，夏尔的人们，以及西方所有的自由之民们，请听我的故事。我将会吟唱那九指佛罗多和末日魔戒的故事……”
当山姆听见这歌谣的名称，立刻高兴地哈哈大笑，他兴奋地站起来大喊：“喔，真是太棒，太棒了！我的愿望全都成真了！”然后他忍不住喜极而泣。
所有的宾客们也是有的欢笑、有的饮泣，在众人激动的情绪中，吟游诗人的歌声如同银铃般响起，大伙全都安静下来。他有时用精灵的语言、有时以通用语，描述着整场伟大的冒险，直到所有的人心中都充满了那甘醇的话语。他们的欢愉像利剑一样切开了阴霾，所有人的情绪都混杂着欢喜和哀伤，眼泪成了浩劫余生的人们最甜美的祝福。
※※※
最后，太阳越过中天，树木的阴影也斜向东方。“赞颂他们的伟大！”吟游诗人跪了下来，行礼道。亚拉冈站起身，所有的宾客也跟着同时起立，众人全都进入准备好的帐篷中，用美酒和佳肴庆祝这重生的喜悦。
佛罗多和山姆被带到另一座帐篷中，他们脱下了旧衣服，仆人把它们小心翼翼地收起，递给他们崭新的衣物。甘道夫走了进来，佛罗多惊讶地发现，他的臂弯中竟然抱着他在魔多被夺去的配剑、斗篷和秘银甲。除了这些之外，甘道夫则是带给山姆另一件锁子甲和重新缝补好的精灵斗篷，然后，他将两柄宝剑放在两人面前。
“我不想要带剑，”佛罗多说。
“至少今晚你应该配一把。”甘道夫回答。
佛罗多收下了山姆在西力斯昂哥放在他身边的宝剑，“我把刺针送给山姆了，”他说。
“不，主人！比尔博先生是把它送给你的，而那锁子甲是和它配一套的，他不会希望其他人穿戴它的。”
佛罗多最后只得让步，甘道夫充当他们的侍从，竟然跪下来替两人别好腰带和配剑，然后将银色的冠冕套到他们头上。当他们打扮妥当之后，立刻前往参加那盛大的宴会，他们和甘道夫、洛汗的伊欧墨王、印拉希尔王子和所有的将领，以及金雳和勒苟拉斯坐在同一桌。
在默祷之后，两名随扈替众人送上美酒，至少，佛罗多以为他们是随扈。一人穿着米那斯提力斯卫戍部队的黑银制服，另一人穿着白色和绿色的衣物。山姆觉得很好奇，为什么这样的少年会在这么多重要人物的部队中服役？接着，等到他们靠近时，他才惊讶地发现：
“哇！佛罗多先生你快看！看这边！这可不是皮聘吗？我该说皮瑞格林-图克先生；这是梅里先生！他们长得好高啊！天哪，我想这下子要说的故事，绝对不只是我们两个的了！”
“的确，”皮聘转向他们说：“等这场宴会结束，我们马上就会找你们聊天。现在你可以找甘道夫谈谈，他不再像以前那样守口如瓶了，不过他现在开口都是大笑比较多。梅里和我现在很忙，两位应该也看得出来，我们是王城和骠骑直属的骑士。”
※※※
最后，这快乐的一天终于结束了，当太阳下山，圆月缓缓穿过安都因的迷雾而升起时，佛罗多和山姆坐在摇曳的树下，嗅着伊西立安的芬芳；他们和梅里、皮聘以及甘道夫一路聊到深夜，过不了多久，金雳和勒苟拉斯也加入了他们。佛罗多和山姆这才知道，当他们在拉洛斯瀑布附近分离之后，远征队发生了什么事情；除此之外，他们还有许多想要知道、想要问清楚的故事。
半兽人、会说话的树木、一望无际的草原、奔驰的骑士、闪着幽光的洞穴、白色的高塔、黄金的宫殿、战斗、黑色巨舰，这所有的景象都一个接一个的掠过山姆脑海，直到他觉得脑袋再也装不下为止。不过，他最惊讶的还是皮聘和梅里长高的程度，他让他们和佛罗多及自己背对背的站着，他不禁搔了搔头，“你们这种年纪还会发育！”他说：“我看哪，你们至少高了三寸，不然我就变成矮人了。”
“你可不是矮人哪，”金雳说：“你们难道不知道吗？凡人喝了树人的饮料，可不会只像喝了杯啤酒一样那么简单啊。”
“树人饮料？”山姆说：“你又提到树人了，我实在无法想像他们是什么。天哪，我们要搞清楚这些东西得花好几个星期哪！”
“的确是好几个星期，”皮聘说：“而我们还得把佛罗多关在米那斯提力斯，强迫他把所有的东西都写下来，否则到时他会忘记一大票事情，可怜的老比尔博会很失望的！”
最后，甘道夫站了起来，“王之手是医者之手，亲爱的朋友们，”他说：“但他几乎用尽所有的力量才把你们从生死边缘救回来，让你们陷入甜美的梦境中。虽然你们已经熟睡了很久，但现在又该是休息的时候了。”
“不只是山姆和佛罗多，”金雳说：“还有你，皮聘，光是冲着你让我们东奔西跑所费的功夫，我不喜欢你也不行。我也实在无法忘记，在最后一战时是怎么在山丘上捡到你的，如果不是矮人金雳，你可能早就完蛋了，不过，至少我现在可以从一大堆尸体中分辨出哈比人的脚了。当我把你救出来之后，我还真的以为你死了，差点就把自己的胡子给拔光。你下床走动也不过才一天而已，你该上床了，我也是。”
“至于我，”勒苟拉斯说：“我想在这块美丽土地上的森林中漫游，这样就算是休息了。在未来，如果我的主上容许，我们的一部分同胞可以搬到这里来。当我们来的时候，这里将会受到我们的祝福，至少暂时如此。暂时的意思是一个月、一生、人类的一百年。安都因就在附近，而它一路流向大海。向大海！”
向大海，向大海！白色的海鸥鸣叫哪！
风儿吹动，浪花飞扬啊！
往西，往西，圆圆的太阳正落下。
灰船，灰色的巨舰，你听见他们的呼喊吗？
是否就是我那先离开同胞的声音？
我会的，我会离开那生养我的森林；
我们的时代正要结束，我们的日子已经过去啦！
我会孤单的航向那大海呀！
最后的海岸上浪花飞溅呀！
消失的岛屿上声音甜美啦，
在伊拉西亚，在人类永寻不到的精灵之乡，
树叶永不凋落，是我同胞永恒的故乡！
勒苟拉斯边唱着歌，边走进了树林。
其他人也跟着离开了，佛罗多和山姆回到床上，沉沉睡去；第二天早上，他们又同样满怀希望、安祥的起来。他们在伊西立安徜徉了很长的一段时间。众人所扎营的可麦伦平原就在汉那斯安南附近，在夜间可以听见那瀑布从门口落下，在凯尔安卓斯旁进入大河安都因。哈比人到处探险，重新体验那些他们之前曾经到过的地方。山姆总是希望能够在某处的秘密森林内，再度发现那猛的踪迹。当他知道在刚铎的攻城战中出现了很多这种巨兽，但现在已经全被杀死后，他有些失落的感觉。
“算啦，我想一个人同时也只能在一个地方，”他说：“但看来，我真的错过了很多精彩的部分！”
※※※
此时，部队已经准备好开拔回米那斯提力斯，疲倦的人已经恢复体力，伤者也都康复了。有些人还是必须持续的追剿那些东方和南方的部族，直到他们都被消灭为止。最后，这些人还深入魔多，摧毁了北方的要塞。
不过，当五月渐渐逼近的时候，西方的众将领又再度出发了。他们搭着船，带着所有的部下沿河而下，来到奥斯吉力亚斯。他们在那边停留了一天，第二天就来到了帕兰诺平原，再度看见那明都陆安山下洁白的高塔，也是刚铎的王城，西方皇族最后的遗迹。米那斯提力斯穿越劫火，即将迎接新的时代。
他们在平原上扎营，准备等待第二天清晨。这是五月前的最后一天，在第二天日出，人皇将回到他的王都。