毛毛虫与爱丽丝四目相对，都不吭声。最后毛毛虫取下水烟筒，懒洋洋地朝爱丽丝开了腔。
“你是谁？”
谈话这么开头可不让人乐观。爱丽丝羞答答地回答：“我……我也不知道。先生，眼下不知道……今早起床还知道的。可打那时起我一定发生了好几次大变化。”
“这话啥意思？”毛毛虫腔调严厉，“讲清楚！”
“恐怕讲不清楚，先生。因为我现在不是我自己了，您知道。”
“我不知道。”毛毛虫不买账。
“我恐怕没办法说得更清楚，”爱丽丝彬彬有礼，“因为我自己也不明白，一天变大变小把人都弄糊涂了。”
“不糊涂。”
“噢，也许您觉得不糊涂，可等您变成一只茧子，有一天您会变的，您知道——然后再变成一只蝴蝶，我想那时候您就会感到奇怪了，对不对？”
“根本不奇怪。”毛毛虫好固执。
“好吧！也许您感觉不同，可我觉得很奇怪。”
“你！”毛毛虫轻蔑地说，“你是谁？”
一句话又把两个人带回开头的地方。爱丽丝对毛毛虫这种过于简短的话有些恼火，就站直身子严肃地说：“我认为您应当先告诉我您是谁。”
“为什么？”毛毛虫反问。
又是一个难题。爱丽丝想不出任何理直气壮的原因。毛毛虫大概心绪不佳，爱丽丝只好转身走开。
“回来！”毛毛虫叫道，“有要紧话跟你说！”
这倒怪诱人的，爱丽丝转回来。
“别发脾气！”毛毛虫道。
“就这句话？”爱丽丝尽力咽下一口气。
“不！”毛毛虫说。
爱丽丝一想，等等也行，反正没别的事好干，说不定毛毛虫能说出什么值得一听的东西呢。可是他只顾吸水烟筒，好一阵才松开胳膊，把水烟筒取下来：“这么说你觉得自己变了？”
“是的，先生！我不记得从前记得的事了，而且身体老是变大变小，十分钟都到不了！”
“不记得什么事？”
“我想背一遍《忙碌的小蜜蜂》，可结果背出来全都走了样！”爱丽丝挺难过。
“那就背一遍《威廉爸爸，你老了》！”毛毛虫命令。
爱丽丝双手一叠，开始背起来“威廉爸爸，你老了！”儿子说，“你头发都白了，可还总是竖倒立——这把年纪，合适吗？”
…………“背得有些不对。”毛毛虫指出。
“恐怕是不对，”爱丽丝惶惑地说，“有些字眼儿变了。”
“从头到尾全错了！”毛毛虫肯定地说。两个人又都不吭声。
毛毛虫先开口。
“你想变多大？”他问。
“哦，大小并不在乎，”爱丽丝忙道，“只是不喜欢变得次数太多，您知道。”
“我不知道。”毛毛虫又不买账。
爱丽丝无言以对，还从没遇到过这么多反对意见，有些不耐烦了。
“现在你满意啦？”毛毛虫又问。
“嗯，我想变得稍微大一点儿，先生，要是您不介意的话。三英寸高也太可怜了。”
“这么高很好！”毛毛虫光火了，边说边耸起身子（他正好三英寸高）。
“可我不习惯呀！”可怜的爱丽丝态度恳切，心想：“这些动物别这么爱生气多好！”
“到时候会习惯的。”毛毛虫说着又叼起了水烟筒，开始吸烟。
这回爱丽丝耐心地等他开口说话。一两分钟后，毛毛虫取下水烟筒，打个呵欠，摇摇头，然后爬下蘑菇，钻进草丛，边爬边说一句“一边能使你变矮，另一边能使你长高”。
“什么东西的一边另一边？”爱丽丝自问。
刚问出声，毛毛虫就回答“蘑菇”，接着很快爬得无影无踪。
爱丽丝看着蘑菇直犯难。蘑菇很圆，啥地方才算两边呢？真不好办。最后她就尽量伸直两只胳膊抱住蘑菇，两只手各掰下一小块。
“吃哪块变大，吃哪块变小啊？”她边问边把右手的一块咬一小口，试试作用如何。刚吃下去就感到下巴颏挨了重重一记，原来下巴砸了脚背被这突然的变化吓了一跳，她明白不可浪费时间，因为自己正在飞速变小。赶紧把另一只手上的蘑菇咬了一口，下巴紧紧地压在脚背上，连嘴巴都几乎张不开，不过她到底想法子从左手那块蘑菇咬下一口。
“谢天谢地，脑袋总算自由了！”爱丽丝高兴地叫道。可她马上又慌了，因为发现两只肩膀大得找不到了。往下一看，但见一条巨长的脖子，仿佛脚下一片绿叶的海洋中耸立着一根长茎。
“那些绿色的东西会是什么呢？肩膀到哪儿去了？哦，可怜的双手，怎么看不见你们？”她边说边把手动一动，可是毫无结果，除了远处的绿叶有点点颤动之外。
看样子无法用手来摸头，她只好低头去找手。好在脖子还可朝四面八方转动，就像蛇一样。好不容易才把脖子扭来扭去扭下来，正想往绿叶里钻——原来这片绿色的海洋就是她先头钻来钻去的树林子呀——忽然，只听扑棱一声，忙朝后缩，原来一只很大的鸽子扑到她脸上了，还用翅膀使劲拍打她。
“蛇！”鸽子尖叫着。
“我才不是蛇！”爱丽丝好气愤，“别碰我！”
“蛇，就是蛇！”鸽子又叫一声，不过声音没那么洪亮了。她呜咽一声又加一句：“什么法子都试过了，可都不行！”
“你的话我一点儿也不明白。”爱丽丝说。
“树底下试过了，河岸上试过了，篱笆中试过了！”鸽子不睬爱丽丝只顾往下说，“可那些蛇坏蛋！总逃不过它的毒手！”
爱丽丝更不明白了，不过她知道不等鸽子说完，自己说啥也没用。
“好像孵蛋还不够麻烦似的，还得时刻提防蛇们，日日夜夜！哼！我都三星期没合眼啦！”
“你不高兴我很遗憾。”爱丽丝开始明白她的意思。
“刚才在树林里最高的树上找到地方，”鸽子嗓门提到尖叫的程度，“刚以为总算躲开了它，可它又从天上扭下来啦！呸！可恨的蛇！”
“可我不是蛇，我说过了！我是……我是……”
“你到底是什么？”鸽子怒道，“我看你在瞎编吧！”
“我……我是个小姑娘。”爱丽丝犹犹豫豫地说，因为想到一天之间自己的反复变化。
“编得倒像！”鸽子非常轻蔑，“我这辈子见过的小姑娘多啦，可从没见过谁有这样的脖子。不，不！你是条蛇，抵赖也没用。你还想说你从没吃过蛋吧！”
“当然吃过蛋，”爱丽丝是个诚实的孩子，“可要知道，小姑娘和蛇一样，蛋吃得很多呀。”
“我才不信。要是她们也吃蛋，那她们就是一种蛇，我就这么看。”
这想法可是头一回听说，爱丽丝没吭声。鸽子抓住机会又讲：“你正找蛋哪，这我很清楚。你到底是小姑娘还是蛇又与我有什么相干？”
“可是跟我相干呀。而且我碰巧并不是在找蛋，就算在找，也不会要你的。我才不喜欢吃生蛋。”
“得啦，那你就快走开！”鸽子气冲冲地，又在巢里安坐下来。爱丽丝尽量蹲下身子，长脖子不断与树枝纠缠不清。她只好隔一会儿就停下来把脖子解开。过了一会儿想起手里还有蘑菇，就小心翼翼地开始吃。咬一小口右手的，再咬一小口左手的。一会儿长高，一会儿变矮，最后成功地恢复了平时的身高。
离开原先的身高这么长时间，刚恢复过来还有些别扭，不过她一会儿就习惯了。“快点儿，计划还有一半没完成。变来变去真奇怪，连自己下一分钟会变成啥模样都吃不准。好歹现在又恢复原样啦。下一件事是到那个美丽的花园里去——怎么才进得去呢？”说着来到一片开阔地，前面有座小房子，大约四英尺高。“谁住在这儿呀？这么大去见他们可不行，会把人家吓坏的！”于是她就从右手里咬起蘑菇来，直到自己变矮到九英寸。