当地离贼巢还有百余里山路，深藏乱山之中，人迹不到，二侠用作隐伏探敌之所。本来算计无人得知，不料今早赶回，发现壁上插着一支竹箭，先颇惊奇，入洞取下一看，认出那是隐居中条山的一位老友所留，这位大侠与少妇更是多年至交，定是得到信息，知这男女二侠深入虎穴犯险探敌，随后赶来，见人不在洞内，留下这支竹手箭。既有他的信符在此，断定人还要来，惟恐彼此相左，又是久别，均想见面，当日中午恰又有一约会，夜来还要再往贼巢窥探，事关重要。商量了好一阵，方始决定分头行事，将小翠留在洞里，就便静养，那位老友如其寻来，便令小翠代为致意等语。说完一同走过，也跟着吃了点东西，再向小翠一一谈说。

　　原来小翠前去的贼巢总寨深藏巴山之中，地势隐僻，贼党掩饰又巧，多少年来并无一人得知。为首女教主名叫褚六娘，外号蛇美人，年轻时节淫凶无比，又最狡猾阴险。出身本是富贵人家，为了从小好武，迷信邪神，常与巫婆交往。恰巧内一妖巫朱修罗，乃鸠盘婆末代徒孙，因所奉赤身教恶贯满盈，十九伏诛，剩他一人，到处逃亡。彼时女淫贼家中财势甚大，父母又在头一年相继死去，兄长乃朝中亲贵，家中只她一人大权独揽。

　　起初朱修罗只觉六娘迷信鬼神，意欲借以避祸，由另一巫婆引进。哪知双方一拍即合，越来越投机，妖巫再一装神弄鬼，六娘为其所惑，觉着对方本领高强，又会许多法术，不知那是骗人的障眼邪法，并非真事，竟当作活神仙一样看待，终于拜了师父。最后互相勾结，天性又都淫荡，到处明勾暗掳，聚了许多少年男女，尽情淫乐，无恶不作，被害的人甚多。

　　师徒密计，本已打算创立一个邪教，因恐本来恶名昭著，稍有风声，被昔年那些剑侠高人得知，立时寻来，多大财势也无用处，于是别创一个白骷髅教，假造一部《骷髅神经》，订出许多繁细惨酷而又荒诞无稽、不近人情的规条，一面广收男女徒党，准备借着富贵人家掩蔽，以建立神堂乱坛为由，妖言惑众，暗中兴风作浪，为恶害人，养好势力再图大举。不料没有两年，乃兄病故任上，失了靠山。

　　六娘本来许配一个豪绅之子，因其淫恶风声越来越大，对方订婚不久便自发觉，知她从小娇惯，放荡风流，不愿迎娶，迁延了好几年，因惧乃兄盛势，不敢退婚，乃兄一死，立请原媒示意，探询口气。六娘本觉嫁人拘束，自己早非处女，不愿成婚，对方迁延不娶，本合她的心意。及至男家托人露出退婚之意，心中有病，又觉失了体面，尤其乃兄刚死不久，对方便来退婚，来人的话虽未明言她的罪恶，话却不大好听，于是恼羞成怒，天性又极凶恶，当时答应，退回聘礼庚帖时，只冷笑了两声，并无话说，心已恨毒。

　　过了不到两月，因听男家扬言，说她淫荡无耻，讨进门来是个祸水，越发恼羞成怒，竟派手下男女徒党，将男家不分老少全数杀死。男家本有财势，再说地方上出此大案，官吏皆受处分，不能置之不理。贼党又极骄狂，被人看出破绽。后来事情越来越大，正待就势大举，忽然闻报，妖巫师徒踪迹已被仇敌查知，不久就要寻来。知道当地不能安居，暗将褚家田产变卖，连夜带了教徒贼党逃走。哪知逃往山中隐藏没有几年，便被正派剑侠寻上门去，又来一个一网打尽，妖巫和众徒党全数伤亡。

　　只小妖巫褚六娘一个首恶，为与妖巫争一少年男子，师徒暗斗了些日，心生怨恨，但因妖巫势盛，不敢反抗，恰又有了几个月的身孕，一则负气，又看出妖巫对她疑忌，恐遭暗算，借着快要临月为由，去往新立的分寨静养，等生儿子，妖巫朱修罗巴不得她走开，并未阻止。六娘比为首妖巫还要凶狡阴毒，去时业已接到敌人将要寻来的消息，特意孤身上路，还改了装，中途忽又接连发现两次警兆，知道不妙，连分寨也未去，隐居途中民家，想观看几天风色再定行止。

　　也是事情凑巧，六娘无意之中听所居民家人说起，邻县有几位善士散发银米，周济苦人，细一探询，当地正离贼巢不远，便知不妙。又隔了些日，先后拿银子买出两人去往贼巢探看回报，非但所建园林全数烧光，连山中秘窟也都坍塌，人未见到一个。这一惊真非小可！生产之后，亲往贼巢仔细查探，洞中堆满贼尸，似无一人逃出。当时心胆皆寒，再往新设分寨探看，也是如此，知道敌人厉害，决非对手，仗着身边带有不少金珠，隐居巴山贼巢崖腹深洞之中抚养婴儿，这个便是强抢小翠的第五个贼头褚富。因在山中不耐寂寞，又偷偷掳了几个壮男人山奸淫，先后全被惨杀，无一逃出。直到乃子年已十五，又收了四个心腹男女徒弟，因是昔年荒淫太甚，染有病毒，医治三年，痊愈起来，每当春夏之交，仍难免于发病，不能再近男子，年纪也快六十，方始断了色欲。

　　这时，徒子徒孙已有二三十人，分成三等。六娘早想重建骷髅教，所收大弟子首恶飞天神魔郑明对她又最忠心，本是一位少年小贼，被她收去，为妖言所惑，奉之如神。第二个恶徒名叫恶鬼王叶春，心思灵巧。总寨本经巧匠修成，又经此二人布置，建得又是整齐又是巧妙，外表谁也看不出来。这两个恶徒均是还未成年便被收去，只化名陈三的三恶白鹰子，是个由十几岁便成名的大盗，本已娶有妻室，也是一个有名的女贼。四恶李金莲乃是他的宠妾，本来外号就叫骷髅仙娘，刚刚勾搭成奸，将原妻气走，便因仇家到处追杀，巧遇二恶叶春，引进到骷髅教下。这男女二贼都是淫凶惨酷，好狡无比，最善奉迎讨好，外号又与邪教暗合，虽然入门较浅，却最得教主褚六娘的欢心。

　　六娘邪法虽是骗人的玩意，武功却得妖巫真传，本领甚高。大盗白鹰子更有一柄宝刀。便是下余四个贼头，也都各有拿手的兵刃暗器。第五恶贼褚富，因是教主之子，本领和群贼差不多，无形中却掌着教中的大权。昔年诸六娘出山求医，一去不归，群贼早在外面偷盗奸淫，近数年来徒党越众，人也越狂，声势也越来越大，被害的人不知多少。

　　昔年除去妖巫师徒的前辈剑侠，多半隐居海外，均无音信，只有一位，真名靳密，独自隐居中条山中，另外还有一些随他躬耕山中、开荒自给的少年英侠之士，已十多年不曾出山，先还以为邪教师徒全数伏诛，没想到只要有一个漏网便会死灰复燃。骷髅邪教二次蠢动，行踪越发诡秘，被害之家被他们凶威所慑，不敢张扬，以致越闹越大，新近风声方始传出。

　　小翠所遇男女二侠，男名稽良，女名荀玉闲，本来隐居武当山中，虽然常时出外济困抉危，踪迹都在东南诸省沿海一带，加以最末一次出山，一去三四年方始回转，前月刚由福建还乡，快到河南，中途访一友人，才听谈起此事，再一查探，群贼凶恶已极，比友人所说更甚十倍。那友人弟兄两个，名叫裘平、裘朗，也是武当同门中人，新近因见许多人家无故暴毙，有的一死好几个，许多可疑，连访问了两三个月，方始探出一点线索，激于义愤，正想杀贼除害，因觉这班邪教人多势盛，行踪飘忽，一个弄巧成拙，反受其害，心生顾虑，刚打算约人相助，恰巧二侠寻来，于是合在一起。

　　上来稽、荀二侠把事看易，以为山中还有几个同门能手，一呼即至，足可成功，并未想到去约中条山这班剑侠。及至四人商定，一同起身，武当山中两同门好友又在途中遇到，也是为了听说邪教猖狂，到处害人之事，出山探询，因不知四人是在何处，也约了几个帮手，经此一来，人数越多，越发气壮。

　　先有十来人都是武当门下两辈男女英侠，精通剑术的在一半以上，当然心定，不把群贼放在眼里。如非稽良老成持重，女侠荀玉闲行事谨细，再三劝告，说：

　　“贼党人多势众，有十几处总分寨，就说我们一举成功，可操必胜，也须通盘筹计，谋定后动。我们须要本着除恶务尽的心意，将其全数除去方为上策，否则休说为首几个男女恶贼被他逃走，便是那些教徒贼党，照我们连日所闻，也都是些极恶穷凶之徒，随便漏网几个，将来也是大害。