小布头刚跳出三楼窗口，就觉得落在一小片软绵绵的黑云上，突然慢了下来。
本来他是准备再摔昏一次的，没想到缓缓落在地面上，连个屁股蹲儿也没摔！
看出自己是骑在大黑猫的背上，他赶紧爬下来，气呼呼地说：“谁要你帮忙了！”
大黑猫哈哈地笑起来：“你人这么小，气怎么这么大呀？”
接下来，他又点点头说：“我就佩服这样的！我看你跟我的脾气差不多。你的家住在哪儿呀？”
小布头见他变得很和蔼，也就不再生气，他把自己怎么翻船，怎么给丢进装鱼的大筐，讲了一遍。他只能这么讲，因为他说不出自己住的那个地方叫什么镇、什么村。
“我到处流浪，没我不知道的地方。”大黑猫说，“可是说不出个地名儿，就难办啦！──那大概是在什么方向？好比说，是南边儿，还是北边儿？”
小布头说：“是南边儿。”
大黑猫说：“我看你又是坐船，又是游泳，还外带骑自行车，跑出来可就不近啦！太阳已经落山，天马上就黑了，你走不一会儿就什么也看不见了，弄不好要迷路。我陪你走一程，你看怎么样？”
大黑猫已经知道这小东西很倔，所以说话十分小心。明明知道他像块木头疙瘩似的漂着，硬说成“游泳”；让人家当死鱼拉来，他说成“骑自行车”，还有，也没敢说担心他独自走黑路会害怕。
小布头果然很高兴，同意大黑猫送他一程，只是这会儿让大黑猫耽误跟女朋友会面，有些不好意思。大黑猫说：“没事儿！我走路很快，不大工夫就回来啦。”
他让小布头骑到他背上。他的背很宽，还特别光滑。小布头正不知道该不该抓住他身上黑亮的毛儿，就觉得大黑猫的脊背变窄了，自己屁股下面多出一副牢牢捆扎在他身上的垫子，两手还抓着个绳套儿！
“你……你好像变小了！”小布头惊讶地叫出来，“还有垫子和绳套儿！”
“那叫‘鞍子’和‘缰绳’，孩子！”大黑猫乐了，“这么着不是安全一点儿嘛──坐好，咱们出发啦！”
下面发生的事更让小布头惊奇──
他觉得身子下面的大猫变成了一小片黑云，缓缓地飘起来。飘到三楼的那个窗口，他听见大黑猫的声音：“小白，我一会儿就来啊！”还看见窗台上的大白猫笑嘻嘻地朝他们挥手。接下来，他觉得自己身子陡然一转，耳边响起“呼呼”的风声，四周的一切都变得模糊了。
他们是在天上飞！
小布头不是没见过世面的，他坐过“飞机”。但是，那不过是大娃的风筝，在那上面尝到的滋味儿跟现在完全不同。那次，他可以清清楚楚看见地面的东西，大部分时间，他是停在空中的，这回可大不一样：地面的东西“嗖嗖”地向身后飞掠过去，你根本别想知道那一片模模糊糊的黄色到底是房子，是街道，还是河流。
小布头开始担心了：就算从我们幼儿园的头顶飞过去，我也看不出来呀！
还好，下面的景象忽然变得清晰，耳边也没了“呼呼”的风声。
“照你说的时间和方向，”大黑猫说话了，“咱们应该快到了，你好好看着啊！”
小布头朝下看，不免有些失望。下面是一大片朦朦胧胧的房子。他看见很多高楼，看见纵横的街道，甚至还看见马路上奔跑的大汽车和小汽车的灯光，就是没有平坦的田野，没有弯弯曲曲的小河。再往远处看，这座城市似乎无边无际，远处隐藏到灰蒙蒙烟雾里的，好像还是楼房。
“不是这地方！”小布头叫出来。
“别着急，仔细看！”大黑猫伸展开四肢，慢慢向前飘着，“一座幼儿园，还能钻到地底下去？”
“我们那地方根本不是这样子的！”小布头又叫。
大黑猫说：“你讲是在‘南边儿’，我是朝正南走的。也许你家是正南还有点儿偏西，再不然是正南有点儿偏东，差也差不了多少。咱们很容易就可以都去看看！”
小布头问：“要是在北边儿呢？”
大黑猫吃了一惊：“什么什么？”
小布头可怜兮兮地说：“你问我的时候，我也弄不清在南边儿，还是在北边儿。我想，反正差不多……”
大黑猫一着急，一头就栽了下去。他在天上折跟头，肚皮一会儿朝上，一会儿朝下；小布头吓得要命，拼命拉紧缰绳。大黑猫最后头朝下摔到地上，脑袋一下子戳进腔子里去了。
小布头见他脑袋都没了，躺在地上一动不动，当是他摔死了，立刻带着哭腔叫起来：“黑猫大哥！黑猫大哥！”
没有脑袋的大黑猫爬起来，闷声闷气地说：“小子着急啦，还算有一点儿良心！”
可是他用两只爪子把脑袋拔出来，立刻冲着小布头大喊大叫：“我的老天爷，‘南’跟‘北’会‘差不多’！谁教给你的？”
小布头明白是自己出了错儿，很不好意思地说：“对不起……你没摔坏吧？”
大黑猫说：“就凭我，了不起的黑猫巫师，会‘摔坏’？我就是不能着急，一着急，法术就不灵了。好了，现在我已经不着急了顶多不就是再回去嘛！你上来吧，咱们往回走！”
小布头说：“让我自己找吧，我一定找得到的！”
大黑猫说：“不行！你得找到什么时候？我是个流浪的巫师，我知道流浪是怎么回事，不能让你去吃那种苦头儿；另外，巫师就是巫师，我稀奇古怪的招数多着呢，你可没这些招数！”
小布头说：“我的招数也不少。不信我就给你讲讲，我是怎么在城里头把苹苹丢了，又坐上火车，在乡下把苹苹找到了！”
大黑猫想了想，说：“有时间我一定听你讲。现在不成──现在天马上黑了，就是飞到地方，你也看不见你的家在哪儿。夜里还挺凉，总不能让你在外面过夜。我现在送你到一户人家去睡觉，等到天亮，我回来接你，咱们再往北去！”
小布头心想：你送我到哪儿是你的事，在不在那儿睡觉可是我的事了！一到了那儿我就走，等到天亮，我也许已经找到苹苹、二娃他们啦！
肚子里有了主意，小布头立刻表示赞成。
他们第二次接近地面的时候，已经是万家灯火。城市喧嚷的声音传到他们的耳朵里──汽车的嘟嘟叫，小贩子叫卖的吆喝声响成一片，好热闹啊！
大黑猫一边轻轻飘落下去，一边高兴地说：“我流浪到这座大城市的时候，常常在这地方住。让你睡睡黑猫大哥睡过的床，也不错嘛！”
小布头没想到四周会突然安静下来。他们落下去的小巷子又会那么漆黑一片，连个路灯也没有。一时间，他觉得他到了他们幼儿园的地方。接下来他又觉得很不一样了──黑是一样黑，就是得睁大了眼睛仔细看，这地方墙靠着墙，房子挨着房子，拥挤得要命。
他们一定是进了一间屋子，因为小布头马上觉得很憋闷，还闻到一股很不好闻的气味。接着，他觉得黑猫大哥把他放在了什么地方。他朝四周看，四周黑咕隆咚的，什么也看不清。
“这是什么地方？”小布头有些害怕地叫了一声。
“没事儿！”大黑猫好像正往远处走，“我们有电灯嘛！”
“吧嗒”一声响，屋子里亮了。那是棚顶上一个昏黄的小灯泡，比一支蜡烛也亮不了多少，可是小布头已经看清了这间屋子。屋子很大，却很拥挤，因为里面塞了三四十张床铺，床铺还是双层的，上面的那一层几乎抵住了棚顶。小布头从来也没见过这样的屋子。
“怎么一个人都没有？”小布头问。
“你不用害怕，”大黑猫走回来说，“他们还在上工呢！等到夜里可就热闹啦，打呼噜的，咬牙的，放屁的……我保证你不会害怕！”
“他们都是……‘流浪巫师’？”
大黑猫乐了：“不是。他们是乡下来城里打工的。城里不是能挣点儿钱嘛。这些人很辛苦，很累，谁也顾不上去理睬一个小娃娃，你就放心大胆地睡大觉！明儿清早一醒，你又一个人也看不见了──他们天不亮就都去上工了，那会儿我也就来到啦！”
小布头吸吸鼻子，皱起眉头说：“一股臭脚丫子味儿！”
大黑猫怔了一下：“算了吧！我怎么没闻着？你的小鼻子就那么灵？”
小布头说：“真的，不骗你！还有尿臊气呢……”
大黑猫这回没反驳他，他点点头：“那倒说不定。这附近好几条胡同里都没有公共厕所，只好在屋里摆个马桶。那个马桶虽然没有盖子，可是离我们这张床还挺远的呢！”
看见小布头坐在那儿发呆，大黑猫说：“要是嫌这儿不好，咱们再换个地儿吧！你别当是我老是住这种地方！五星级的饭店咱没住过，至少还住过三星级的，要不然……”
小布头说：“才不是嫌这儿不好！我也‘流浪’过──我还在雪地里睡过好些天呢，你睡过吗？我还在耗子洞里住过，你住过吗？”
小布头发呆，确实不是因为这里不好。他是在那儿盘算，等大黑猫走了，他应该朝哪个方向跑。他不知道朝哪一边走离城外近一些。
大黑猫说：“要是能钻进耗子洞，我一定到那里头去住，那多方便啊！”
一只大耗子正躲在被窝里偷听他们说话，一听大黑猫说要钻进他的洞，吓得“噌”一下子从床上蹿到地上，三纵两跳就没影儿了。
大耗子从小布头面前跑过的时候，把他吓得“哇”一声叫。
大黑猫哈哈大笑：“现在你知道我为什么喜欢住在这儿了吧？这儿的耗子多的是，还个个肥得像只小猪。五星级饭店可没这么好的伙食！”
话是这么说，他可不愿意让他的新朋友受委屈。他担保说，他会立刻找到一个连县委书记住进去都会满意的大饭店。没想到那个小小的小人儿一定要在这里过夜，态度非常坚决。为了弥补自己的过失，流浪巫师就给他的朋友讲了好多他碰到过的新奇好玩儿的故事。
为了让这位热心肠的朋友安心地回到大白猫身边去，小布头往床上一躺，说：“啊，好困呀，明天再说吧！”