十月，元军进入郢州，攻克沙洋和新城两城。十二月，伯颜攻打阳逻堡。据守该地的南宋夏贵竟弃堡而逃回庐州。阳逻堡乃长江渡江之要冲，至此，元军终于突破长江之线了。
《十八史略》只写到南宋灭亡的“崖山之役”（1279年）。因此，元的第一次远征日本包含在其中，第二次远征（1280年）则为其后的事。
现在把话头拉回大陆。
发生在派遣远征日本军前一年至元十年（1274年）的襄阳之战，可以说是宋元对决的关键战。依据南宋元号，这一年是咸淳九年。理宗于九年前死亡，由于未有嗣子，因而由胞弟荣王之子赵琪即位。就血缘关系而言，这个被称为度宗的皇帝是最接近的；然而就人物而论，这位皇帝颇有问题，实在称不上英明。
“皇族中并不是没有更优秀的人，面对蒙古即将南下，我们期待的是英主。”大臣中有人以此理由表示反对，贾似道却断然驳斥之：“由血统最接近的人即位，是天经地义之事！”
对贾似道而言，不甚英明的皇帝比较容易驾驭。度宗知道自己被选为皇嗣的经过，因而对贾似道非常感恩。贾似道的独裁体制可以说即将建立起来。
襄阳频频派遣使者到朝廷请求援兵。然而贾似道却不发一兵一卒，因为根据他的判断，要想在襄阳阻止蒙古军南下是不可能的事。
“要阻止，就要在长江之线阻止。”这是贾似道的想法。与其派援兵到毫无希望的襄阳，不如加强长江一线的防备。由于杭州接近长江之线，他因而上书建议暂时迁都僻地。想不到向来对宰相言听计从的度宗，对迁都案却不予采纳。
朕好不容易就皇位，成为这所宫殿之主，为什么要迁到偏僻的乡下呢？——他既不答应迁都，也不派遣援军到襄阳。
我当时还是应该选英明一点的皇族才对。——事隔十年，贾似道这个时候才后悔自己当时挑了错误的人选。
襄阳孤立无援的状态足足持续了五年之久。这是因为隔着汉水、位在北岸的樊城，与南岸大基地襄阳连成一线，联合抵御元军之攻击的缘故。南宋军极为善战，连元将军张弘范都在樊城包围战时中流箭而手肘负伤。
“樊城与襄阳隔着汉水相互取得联系，在这个情形之下，要击溃敌人是相当困难的事。如果在汉水阻断两城的联络，较小的樊城一定能先攻陷。一旦攻陷樊城，襄阳不是如同囊中物吗？”用布裹着手肘的张弘范，对总司令兀术如此进言。
“好，我们就放胆把大军放在汉水上试试看。”兀术接纳了这个进言。
一旦攻打樊城，南岸的襄阳就会立刻派出援军；反之，对襄阳加以压迫，北岸樊城的援军便渡河前来。宋军如此地联系作战，使得元军焦头烂额。
由于视水战为畏途，元军向来坐视南宋军利用汉水互通声息的状态。蒙古军确实不擅长打水战。但元军中已增加不少汉族将兵。倘若大胆地派出大量兵船到汉水之上，与南宋军放手一搏，僵持不下的战局或许有打开的可能。兀术下了这个决心。他是远征越南的兀良合台的儿子。
元军封锁水面的结果，樊城果然被攻陷。这是1273年正月的事。樊城守将张汉英壮烈阵亡。
“我生为宋臣，死后当然也要做宋鬼！”都统制范天顺仰天长啸后，自缢身亡。牛富、王福等樊城干部，全都于力战后投身火海完节。
樊城被攻陷后，得不到来自南方援军的襄阳，显然已无力支撑多久。“樊城只是个小城，这里的情形却不一样……”襄阳总司令吕文焕如此呢喃。樊城可以说是支城，大部分住民都疏散到郊外，城内只有军队而已。但襄阳是个大都市，城内有许多住民。
对蒙古的彻底抗战，必须要知道会遭受彻底的报复。这将使无数的无辜市民丧命。
世祖忽必烈“诏谕文”适时送达。
尔等拒守孤城，于今五年。宣力尔主，固其宜乎，然，势穷援绝，其数万生灵宜如何？
“唯有投降一途。”吕文焕遂在降伏文书上签了名。
同年二月，襄阳沦陷，与樊城被攻陷只相隔一个月。
翌年末咸淳十年（1274年），贾似道遭母丧，他为了要服丧，辞去宰相之位。然而长期独裁的人物一旦不在，政治立即发生停滞现象。比任何人都感觉不方便的是皇帝度宗。度宗在这国家非常时期，依然浸淫于酒色而不顾政治。宰相不在后，他连宴会以及女人之事都一筹莫展。“立刻叫他复位，因为这是国家非常时期。”度宗如此下旨。他说的话理应会立即以诏书发布。
对此，名叫陈著的大学博士与门下弟子联名上书谏言道：
似道之罪行甚为明显，甚至愚夫愚妇，莫不期望将其逐出。今，天降罚于其母，乃代陛下行道。
罪及母亲的说法，似乎有些过分。但满脑子理学的他们，对贾似道的痛恨，确实已到再也无法压抑的程度。然而度宗却不听学者们的意见。不仅如此，因酒色而健康受损的度宗，于这一年的七月死去。他的四岁儿子即位，皇太后谢氏摄政。
面临即将与元对决的关键时刻，却以幼帝即位而由皇太后摄政。皇室对贾似道的依存度当然越来越高。
元这一边，积极展开大举南征的总动员，并且任命史天泽和伯颜这两个人为总司令。史天泽是元朝第一个汉人宰相，他是被列为汉地四大诸侯之一的史秉直之子，被任命为南征总司令时，他已七十三岁。伯颜于父亲随富拉格汗（忽必烈之弟）西征时，在伊朗出生。富于决断力且文武双全的他，甚得忽必烈的信赖，他这时候才三十九岁。忽必烈把老成的史天泽和少壮的伯颜配成对了。
于出发前，忽必烈叫来这两个人训勉道：“历史上能成功地取得江南的人，唯曹彬一人而已。你们千万不可胡乱杀人。如此，你们就是我的曹彬。”
曹彬是奉宋太祖之命征讨江南、以几乎不流血的方式成功地完成平定任务的人物。据传，这个人的为人极为谨严清廉。
“遵命。”两个人都当场跪伏。
退出后，史天泽对伯颜道：“我已老了。这次的南征对我来说，等于和自己的生命战斗。这一次的战争我没有自信打得赢，到时候大概会请你指挥全军吧？”史天泽的话果然应验，他于率领元军由襄阳南下至郢州的途上，罹病辞世。
十月，元军进入郢州，攻克沙洋和新城两城。宋将边居谊率领三千兵力战，知道必败无疑后就投身火海自尽。麾下三千兵也全都玉碎而终。江陵各州因而全都向元归降。
十二月，伯颜攻打阳逻堡。据守该地的南宋夏贵竟弃堡而逃回庐州。阳逻堡乃长江渡江之要冲，至此，元军终于突破长江之线了。
从另一条路线进兵的兀术，挥军攻打鄂州（武昌）。据守该地的南宋王仪开城向元投降。如同襄阳和樊城的关系，鄂州也在阳逻堡被攻陷后无法守住。元军渡过长江，向东方一路挺进。
南宋朝廷当然为之大大动摇。翌年改元为德佑，而安庆府于正月初就沦陷。府知事范文虎向元归降了。
范文虎是贾似道的女婿，他接到岳父写给他的密函。
今天大宋举全国之力亦无法阻止元军的攻击，因此应与元进行交涉，以延长社稷之命脉为首要之务。与其囿于节义而招致亡国，不如以忍辱保国，始为至忠。一旦亡国，复兴将遥不可期。只要保住国家，就依然有复兴的希望。要与元进行交涉，派遣值得信赖的人物至元的内部，才是上上之策。往年的秦桧归降金，而日后终能尽力确保宋之社稷。文虎，望汝勿以被指为秦桧第二为忤，速行向元归降，并且保持与我之间的联络……
范文虎一下子就觉察出岳父的意向。他完全明白岳父的想法。襄阳再三央求援军时，贾似道迟迟没有答应派兵，最后却决定派出禁军。而受命以殿前指挥身份奉领禁军的，正是范文虎。
范文虎当时就知道岳父贾似道为什么派他担任这个任务。实际上，襄阳已被弃之不顾。贾似道压根儿没有派救兵驰援的意思。但是，他不能不顾及舆论。世论着重的是原则。总之，倘若不派出援军，舆论似乎有日益沸腾的迹象。
最好不要赶上时间，不，绝对不能赶上时间。如果赶上了，会损失原本可以不用损失的军队。
“你明白我的意思吧？”贾似道在送范文虎起程时特别叮咛道。
“愚婿明白。”范文虎看清楚周遭没有人时才压低声音答道：“愚婿一定设法不使禁军折损一兵半卒。”禁军前进得非常缓慢。
“我们的进军速度为什么这么缓慢呢？”
“我们不放快脚程，襄阳不是会被攻陷吗？”
“什么？明天放假不行军？放假当然很好，可是，赶不上时间，后果不是很严重吗？”连军中将兵都对进军之缓慢觉得讶异。而范文虎对将兵说明的理由是：后续的军粮、辎重尚未抵达。
“那就无话可说了。”没有粮食和武器的话，当然无法打仗。
“无所事事地等待，实在无聊。我们召歌妓取乐一番吧！”范文虎果真召歌妓到军中供士兵们取乐。
襄阳之所以迟迟未被攻陷，是因为与樊城紧密的联系，以顽强态度抵抗元军的缘故。
但愿襄阳早日被攻陷……这是范文虎心中日夜盼望的。
襄阳终于沦陷，禁军于是折返国都。但军中召歌妓宴游之事已成为问题，学者出身的陈宜中等人甚至要求对范文虎处刑。贾似道自然为这件事出面辩护。他早就准备好证明军粮及武器的输送迟延事情的文件。
范文虎虽然得以免受处刑，却被降格为安庆府知事。范文虎降元是预定中的行动。
杭州学者和学生们随之骚动起来。
贾似道应该出阵！这个呼声成了一致的舆论。贾似道的头衔之一是“都督诸路军马”，这是全国最高的军事统帅地位。
元军已渡过长江，正日益东进。在这个紧要关头，国军最高统率所为何事？他人还在首都，这不是太不负责任了吗？
国民会有这样的想法的确难怪。贾似道遂提出了“出师表”。这是呈请皇帝核准出师的文书：内容当然不能和三国诸葛孔明的《出师表》相比。他动员各路精锐十三万，进军到芜湖。他是准备在这个地方向元提出和议的。“舆论”当然没有允许他这样做的气氛。
“这一次要使什么样的计策好呢？”贾似道在芜湖阵中陷入沉思。他当然已经和范文虎取得联络了。