姬田吾郎从鱼见崎坠崖而死的翌日上午十一时左右，热海警察署的主任刑警来到大河原的别墅。
姬田是公司年轻有为的职员，身为董事长的大河原对他十分爱惜，他的莫名坠崖更引起了爱好侦探小说的大河原的极大关注，他赶忙把刑警让进了接待室。秘书庄司武彦也在座。
姬田坠崖的时间是在昨日傍晚五时十分左右。武彦给热海警察署打电话的时候，曾看过表，是五点十分过一点。大河原也记得当时房间里的表也是这个时间。
警察署根据当时的时间，进行了调查，但至今也没发现什么线索。
在鱼见崎的公路旁边的高坡上，有一家茶店。茶店过五点关门，警察们对那里也进行了调查。从茶店看不到姬田的坠崖地点，那是在一棵凉棚似的松树下面。事件发生在五点以后，不用说茶店的人，就是在那儿休息的客人也是发现不了的。
“那条公路上的行人似乎很多呀。”
大河原说道。刑警点了点头，说：
“是的，可以说络绎不绝。但在公路上看不见树下的出事现场。不走到通往悬崖的小路前围有禁止入内的栅栏处，是看不到的。而一般的行人很少到栅栏前面去。”
悬崖那一带是自杀者出名的地方，热海市特意在通往那里的小路前，立了一块“到此为止”的标牌，并用栅栏围了起来，意在阻止向那个方向去。可栅栏十分简陋，只要想进去无论谁都能过得去。
“避开公路，在距茶店不远的南侧，沿着小道走也能到达现场。孩子们经常在那来回走，是自然形成的一条小路。走这条路像从公路上突然下到了一个陡坡，树木十分茂密，公路上是看不到的。这条小路只有当地人才知道，当时考虑即使不用围栅栏也没关系，所以一直无人问津。”
“你是说姬田走的是这条小路了。”
“很有可能。假设谁都没看见——
“警察署怎么认为呢。姬田没有自杀的动机，又先后两次收到奇怪的白色羽毛，从这一点来看，警察署只能认为是他杀了吧。”
“是的，警察署正在召开会议研究此事。我认为在东京搞调查是捷径，案件大概要交给东京的警视厅。这里没有目击者，也没有发现嫌疑犯的线索。除了在东京彻底调查姬田的家庭和朋友关系以外，没有别的办法。在这里想先了解一下你所知道的姬田的朋友情况。”
姬田是日东制纸株式公司的业务员。大河原把他的工作性质，科长的姓名以及在他家里结识的比较熟悉的朋友的名字都-一作了介绍。其中当然少不了村越，刑警把这些情况都记在了本子上。
“昨天已和署长说过了，姬田的双亲仍健在，父亲在日本桥开一家绸缎商店。他已得知了这个不幸的消息，马上就会到的。他到了以后我立刻和警察署联系。姬田的尸体什么时候能运走呢？”
“我想傍晚就可以了。对血液和胃肠进行了化验，没发现有异物。头部撞到了岩石上，那大概就是致命伤，落到海里时也许已经死了。”
这之后，他们又随便地交谈了几句，刑警便告辞了。他总的意思是；不能轻意地断定自杀还是他杀。假设是他杀，至今线索皆无，今后的调查工作若单靠热海署的力量是无法进行的。
过了不多时，姬田的父亲带着一个店里的帮手赶到了。他要到警察署接受各方面的寻问，并商量领回尸体等事。大概也要在午后三点左右才能回来。
大河原决定利用这段时间，和武彦一起到事件发生的现场看看。从早晨起这两个人就迫不及待地想去出事现场，而苦于没有时间。
两人最先来到鱼见崎的茶店，在桌前坐下，要了饮料。他们抓住女招待或是老板娘模样的人，就对那天发生的事件问个没完。然而，除了方才刑警说的那些情况，没有获得一点新鲜的材料。
可是，武彦并没有灰心，他想起了克罗夫茨的小说中，法国侦探的作法。他瞄准了一个大眼睛的像是很机灵的十六、七岁的女招待，用周围人听不到的低低的声音，固执地追问道：
“昨天的四点半到五点半中间，在茶店休息的人有没有样子有些奇怪呀。你回忆一下看看。不是当地人，当然是个旅游者。多半是从东京来的。”
女招待望着天，沉思了一会儿，突然像想起了什么似的，生气勃勃地说：
“嗯，有的。这么说来有一个人比较怪。大约在四点半以前，我没看表，不太清楚具体时间，不过像是在四点或是四点刚过一点的时候。那个人戴着压得很低的礼帽，戴着眼镜，身穿灰色大衣，留着黑黑的小胡子。”
“大约多大年纪？”
“有三十岁左右吧。高高的个子。”
“他怎么怪呢？”
“不管怎么说都有些奇怪呀。他好像很口渴，喝了二杯桔子水。而且总是看表。我还以为他在等人，可不是的。怎么说好呢，我感到他不是在等人，倒像是在休息，消磨时间。等时间一到，他急急忙忙地走了……这很奇怪的。他不是朝热海那边走，而是从这条路向南面的方向走去。如果是别墅的客人，不会拎那么一个很重的皮包。从这条路向南去，大概是到新热海或纲代。若是这样，提个大皮包是走不动的。这是奇怪的呀。”
“皮包？什么皮包？”
“像皮箱似的，上面有拉锁。四个角包着皮子的大皮包。”
“像是很重吗？”
“嗯，似乎很重。那人衣冠楚楚又拎着很重的皮包，却不坐车，这是最令人费解的。”
“他向那边走后，再没有回热海街吗？”
“我们五点一过就关门，以后的事就不知道了，不过关门以前没看见他回来。也许在我们没注意的时候走过去了。”
“过五点关门？昨天是五点过几分关门的？”
“昨天的客人到很晚还有，大约过了二十分钟。刑警也来问过，五点十分左右有人坠崖我们注意到没有。昨天五点十分我们还没关门呢。”
女招待知道的只有这些。她说的那个人也许与案件没有丝毫关系，但这个聪明的小姑娘的印象是不容忽视的。武彦的脑海里久久地亲绕着那个拎皮包的男人形象，和乡下小姑娘那天真烂漫的神态。
大河原和武彦感到在这儿不会有别的收获了，于是两人走出了茶店，向公路的南端走去。他俩打算沿着刑警说的小路，到悬崖上的出事现场。
“的确，从这儿看不到那松树篷似的地带。对自杀者来说，这里真是个理想的场所呀！”
大河原一边感慨着，一边走到刑警说的那条小路。他站在那儿，从肩上背的皮包里取出望远镜。仍是老毛病，他用手帕擦着根本不脏的镜头。然后，眼睛对准望远镜向自己的别墅方向望去。
“啊，由美子站在二楼的窗前。她也用望远镜在看这边，还向我们摆手呢。她知道我们到这里来了。”
用肉眼是看不到对岸的，大河原把望远镜递给了武彦。由于望远镜的倍率不高，武彦几乎分辨不清由美子的美丽面容。但一看那娇美苗条的身姿，便知道那是由美子。她手里摆动的手帕看得十分清晰。
这条所谓的小路，不过是顽皮的小和尚以冒险为乐事，踏平杂草，踢开岩石而留下的一道痕迹罢了。自杀者大多是从茶店的后面，越过栅栏走那条通往悬崖的路，而这里几乎没有被人利用过。
小路很陡，如果不用手扶着是无法下去的。他们钻进灌木丛，避开人的眼目，向那棵松树下走去。
不称其为路的路面上，灌木丛生，杂草覆盖。大河原又站住了，他对准望远镜，从这里已经看不到别墅的屋顶。位干鱼见峡南侧的房屋建筑和旅馆也都看不见。如果真存在着罪犯，走这条路是最安全的选择。
又走了一会儿，他们的眼前出现了松树棚似的，五坪左右的平地。这片地带的岩石上覆盖着一层黑土，生长着低矮的灌木和杂草。站在这里看不到悬崖峭壁，满目是一望无际的空旷大海。
大河原还在用望远镜眺望着，从这儿仅能看见别墅窗户的一部分。由美子已经离开了窗前。昨天事件发生时，即使杀害额田的犯人在这里，根据位置来看，从别墅的窗户也是发现不了的。
“实在是高明啊。即使是巧合也太妙了。有这样有利的隐身之地，存在着罪犯的可能性也就暴露出来了。你曾说姬田很害怕秘密结社，这的确像秘密结社的巧妙手段哪。”
大河原自言自语地嘟哝着，忽听后面小路的草丛中有喀呼喀呼的声音，紧接着，慢慢地走出一个人来。是个穿着运动衫、当地人模样的青年。
青年看到自已被这两个人发现，脸上显出一副极不自然的神情。像有什么事似的，索性向这边走过来。看到这情景，大河原突然想起什么似地和青年搭起话。
“你像是当地的人哪。”
“当然了。”
青年很生硬地答道。
“那么你知道昨天在这儿发生的事件唆。”
“知道。我想不能让那样的事再发生了，所以就跟在你们的背后。”
“哈哈哈，你认为我们也要从这儿跳下去吗？”
“哎呀！是吗。先生是大河原别墅的主人哪。您是来调查现场的吗？”
青年的语调马上变得毕恭毕敬。
“是的。我叫大河原……你像是知道什么情况啊。昨天那个落海的叫姬田的人是我的朋友，能把你知道的情况告诉我吗？”
“谈不上知道什么情况，我只是有点怀疑。”
“怀疑？是什么。”
“他不是自杀，也许是被人推下去的。”
“噢？你到底看见什么了，详细说说。”
无论是大河原还有武彦，两人的表情都很严肃。
“这条小路有一处树木十分繁茂的地带，在那后面有一个像洞穴的地方。钻进里面任何人都不会发现的。那里也是晒太阳的好地方，我昨天傍晚时在那儿了。”
“那里不太适合年轻人晒太阳啊。你刚才也是从那里出来的吗？”
“噢！”
“你经常在那儿晒太阳吗？”
“嗯……啊，是的。
青年支支吾吾地说道。脸刷地一下子红了。
你在洞里干什么姑且不提，你说说昨天在这儿到底看见什么了。”
青年的脸还在发烧，他掩饰似地勉强回答说：
“因为有树挡着没太看清，只看到两个男人顺着小路向这边走来。其中的一个一定是叫姬田的。”
大河原和武彦听到这儿，不由得互相看了一眼。他们遇到了意想不到的重大线索。
“你怎么知道那是姬田呢？你刚才不是说没太看清吗？”
“没看见脸，但衣服的条纹看得很清楚。是很时髦的条纹，我记得很清晰。昨天晚上在海滨，我从人群的背后看见了打捞上来的的尸体，那穿着的条纹西服和我看见的完全一样。穿那种条纹西服的人不会有两个。从我面前过去的那个人跳崖了。不，是被人给推下去的。”
“另外一个男人是什么样的？”
“戴着灰色礼帽，几乎遮上了眼睛。穿着同样灰颜色的长长大衣。脸没看清，像是还戴着眼镜。”
“留胡子没有？”
武彦想起刚才茶店小姑娘的话，便插嘴问道。
“可能有，没太注意。”
“穿灰色大衣的男人没有拎提包吗？很大的四方提包。”
“没有，什么也没拿。的确是什么也没拿。”
“你可以肯定吗？”
“两人并肩走的背影我看得很清楚的，不会错。两个人都什么也没拿，小包也没有。”
也许把包放在了什么地方，一身轻地到现场来的。那个男人和在茶店休息的人不是同一个吗？
“后来怎么样了。你听到两人的争吵声了吗？”
“没听到。我待的地方离这儿比较远，是听不到说话声什么的。”
“再后来呢？你又干什么了？”
“什么也没干，我回家了，完全没想到会发生那样的事。我很后悔，如果是那个穿灰色大衣的家伙子的，我跟在他们后面扰乱他就好了。”
“所以你想今天不能让那种事件再发生，就跟在我们后面啦。”
“是的。
“你看到那个穿灰色大衣的男人从这儿走了吗？”
“后来我就回家了。我只知道这些情况。”
真是太遗憾了。
除此以外，青年没有什么可提供的了。
大河原问了这个青年的姓名和身份。青年是鱼见崎附近的农家子弟，二十四岁，叫依田一作。中学毕业后在东京的玩具店工作，现在失业回到家里，帮助干些农活。对这个青年提供的情况是没有理由抱有怀疑的。
大河原和那青年说完，向遮阳棚似的树下走去。他趴在地上，想要俯视一下悬崖下面的海面。悬崖和海面之间高得令人眩晕，武彦跑过去按住他的腿。按腿的同时，他的脑海里突发出一个奇怪的念头：如果这样用力推一下，这个大贵族的身体就会顷刻间掉入悬崖，落得和昨天的姬田同样的命运。他感到有一种要抬起那腿的奇妙的冲动。
大河原一边探头向下望，嘴里一边嘟吹着什么。声音听起来像是从古怪而遥远的地方传来的。
“太高了。眼前一片空荡荡的，真吓人哪。你也看看吧。从这里掉下去简直是容易极了，无论是自杀还是他杀都是绝好的场所呀。”
大河原说着，慢慢地爬了起来。这回该轮到武彦看，大河原按腿了。让这样～位大贵族为自己投腿，武老有些过意不去。而大河似乎没有注意到什么，他那暖烘烘的手掌使劲地按住了残彦的大腿。
眼下是一片虚无浩渺的大海，几乎垂直的岩壁一直伸向海面，依稀可见海岸的汁线。在距悬崖顶端三分之一左右处，有一凸出的很大的岩石。让人感到从这里跳海的人一定会碰到这块岩石。姬田头部的致命伤一定是由于碰到了这块岩石。从那儿往下再看不到平直的岩壁了，遥遥的底部堆积着许多凹凸不平的岩石，与碧波荡漾的海面连成了一体。武彦正对着眼前的景色发呆，忽然感到腿有些发痒。紧接着，后面传来了大河原的笑声。
“晤，哈哈哈……昨天那两个人也许就是这样看海，另一个男人把姬田从这儿推下去了。其实是没有什么原因的，只要抬起这两条腿就行了。”
武彦感到大河原就要抬起他的腿，他吓坏了，急忙爬起来。这位先生也有和自己同样的想法，而且认为杀人是不一定有原因的。他感到一阵头晕目眩，不由自主地逃离了崖边。
两人仔细地观察了一遍四周，没发现遗失品和足迹。从这儿一直到公路的途中，武彦左右寻找着。他认为那个穿灰色大衣的男人的皮包，也许就藏在这里。或许是精神作用，他总觉得那大皮包就在某杂草繁茂处。
叫依田的青年跟在他俩的身后，当来到公路上时，他指着远处树林中的几栋农房，说：“从这儿就能看到我家了。”青年在这儿和他二人分了手。
当天傍晚，姬田的尸体领回来了。但由于要办运往东京的手续，姬田的父亲第二天的早晨才能运走尸体。别墅里顿时充满了阴森可怕的气氛，大家已无兴致再继续住下去了。大河原一行人也于次日返回了东京。
临出发前，他们又去了热海警察署。找到主任刑警，汇报了鱼见崎茶店女招待和叫依田的青年提供的情况。主任刑警听了这些报告，十分高兴，并向他们表示了谢意。但从他的口吻里也听出：在热海无数的临时住客中，找出穿灰色大衣的男人，并不是件容易的事。